Γενικός Δείκτης:767.572.38%

Οι τράπεζες πουλάνε τις υπερδανεισμένες και «κόκκινες» εταιρείες

  • ( UPD -06/12/2017 12:42 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Του Στέλιου Μορφίδη

Ενόψει των stress tests αλλά και των πιέσεων για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων οι τράπεζες επιδιώκουν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών που είναι σε ώριμο να απαλλαγούν από δάνεια που υπερβαίνουν το 1 δισ ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό στην τελική ευθεία είναι η διαδικασία για να αποκτήσει η Farallon Capital τα δάνεια της Euromedica. Ταυτόχρονα στις 13 Δεκεμβρίου αναμένονται δεσμευτικές προσφορές στα πλαίσια του διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη για το Νηρέα και τη Σελόντα ενώ ήδη είναι σε εξέλιξη άλλος διαγωνισμός που διεξάγει η Nomura για τη Forthnet.

Για την περίπτωση της Euromedica, της οποίας οι ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ήταν ήδη 354,7 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016, με βάση τον τελευταίο δημοσιοποιημένο ισολογισμό, πλέον η Farallon Capital αποκτά ρυθμιστικό ρόλο για την επόμενη μέρα της εισηγμένης στο ΧΑ. Η αμερικανική εταιρεία, που εξειδικεύεται στην αναδιάρθρωση εταιρειών και κυρίως σε προβληματικές οικονομίες, όπως στην Αργεντινή μετά τη στάση πληρωμών ή την Ινδονησία αμέσως μετά την κρίση στα τέλη του '90, ήταν η μόνη που κατέθεσε προσφορά στο διαγωνισμό που έτρεξε για τις Alpha Bank Eurobank και Εθνική Τράπεζα η Deutsche Bank.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα χέρια της θα περάσουν δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 200 εκατ. ευρώ του ομίλου Euromedica με το τίμημα να κινείται μεσοσταθμικά στην περιοχή του 17% με 19% επί της ονομαστικής αξίας των δανείων. Κάτι που θα την καταστήσει μεγαλύτερο πιστωτή του ομίλου, στον οποίο μάλιστα είχε εισέλθει μετοχικά στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προς 10ετίας με ποσοστό 16,48% που στο μεταξύ απομειώθηκε στο 8,3%.

Την ίδια ώρα, για τις ιχθυοκαλλιέργειες υπάρχουν 7 υποψήφιοι που είναι πολύ πιθανόν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές. Εκτιμήσεις αναφέρουν πως τις πιο ελκυστικές προσφορές πιθανόν να καταθέσουν το Amerra Capital, που είναι εξειδικευμένο αμερικανικό fund που επενδύει στον πρωτογενή τομέα και το οποίο στην Ελλάδα κατέχει τα ιχθυοτροφεία Ανδρομέδα, το HIG Capital που έχει εξαγοράσει το Μαϊλλη και το Diorasis.

Στην περίπτωση της Forthnet, της οποίας οι δανειακές υποχρεώσεις ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ (μεταξύ αυτών 255 εκατ. ευρώ σε ομολογιακά δάνεια για τα οποία δεν έχουν πληρωθεί συμβατικές πληρωμές και 52,2 εκατ. μετατρέψιμο ομολογιακό), έχει εκδηλωθεί ένα αρχικό ενδιαφέρον σε επίπεδο μη δεσμευτικών προσφορών, ωστόσο τουλάχιστον οι μισές προσφορές, λέγεται ότι δεν πληρούν τα κριτήρια του διαγωνισμού.

Στο μεταξύ αυτές είναι οι βασικές κινήσεις που γίνονται σε επίπεδο μεγάλων επιχειρήσεων καθώς γι αυτή την κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων οι τράπεζες έχουν αποφασίσει να τις αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση. Για τις μικρότερες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία SMEs (κυρίως ΜμΕ) ετοιμάζουν πωλήσεις σε πακέτα. Η Alpha Bank ετοιμάζει την πώληση ενός πακέτου, που εκτός από καταναλωτικά δάνεια θα συμπεριλαμβάνει και SMEs ενώ πακέτο SMEs ετοιμάζεται να διαθέσει στην αγορά και η Εθνική. Η Πειραιώς έχει προχωρήσει τις διαδικασίες και ήδη λειτουργεί Data Room για να πουλήσει πακέτο κόκκινων δανείων με την ονομασία «Αμοιβάδα» το οποίο περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια που συνδέονται με εξασφαλίσεις σε βιομηχανικά, επαγγελματικά, ξενοδοχειακά και άλλων χρήσεων ακίνητα.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required

Δημοφιλή στο Internet