Δραματική πτώση κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα τους από τον Ιανουάριο του 2024, καθώς οι αγορές αποτιμούν τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις του νέου γύρου εμπορικών δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πανικός κυριάρχησε στα ταμπλό, με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν τις μετοχές, καθώς εντείνεται ο φόβος για παγκόσμια ύφεση.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 βυθίστηκε σε ποσοστό 4,54% στις 473 μονάδες, αν και νωρίτερα είχε φτάσει να χάνει έως και 6,5%, διευρύνοντας τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες του από τον Μάρτιο του 2020. Το σύνολο των επιμέρους κλάδων του Stoxx 600 βρέθηκαν στο κόκκινο, με την ενέργεια, τη βιομηχανία και την τεχνολογία να ηγούνται της καθοδικής πορείας, ενώ μαζικές ρευστοποιήσεις κατέγραψαν και οι αμυντικές μετοχές που πρόσφατα είχαν πρωταγωνιστήσει στο ράλι του δείκτη.
Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 4,26% στις 19.761 μονάδες, αφού προηγουμένως είχε υποστεί τεράστια καθίζηση έως και 10%, ο γαλλικός CAC 40 προσγειώθηκε στις 6.927 μονάδες με μείωση 4,78% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολίσθησε σε ποσοστό 4,38% και τις 7.702 μονάδες.
Αντίστοιχα βαρύ το κλίμα και στην περιφέρεια με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να διεισδύει ακόμη βαθύτερα σε έδαφος διόρθωσης χάνοντας επιπλέον 5,18% και τις 32.853 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να διαμορφώνεται στις 11.785 μονάδες μειωμένος κατά 5,12%.
Το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας αναγκάστηκε να αναστείλει τις συναλλαγές για μία ώρα για «λόγους ασφαλείας», αφού ο γενικός δείκτης είχε φτάσει να χάνει πάνω από 7%.
«Υπάρχει μια γενική αίσθηση πανικού. Όλα καταρρέουν, ακόμη και υγιείς εταιρείες που υπό κανονικές συνθήκες θα τα πήγαιναν καλά», σχολίασε προβληματισμένος ο Ντάνιελ Μάρεϊ, της EFG Asset Management.
Η πτώση της Δευτέρας ήρθε να συμπληρώσει τις μεγάλες απώλειες της Παρασκευής, όταν ο Stoxx 600 συμπλήρωσε τη χειρότερη εβδομάδα από την αρχή της πανδημίας με απώλειες 8,4%. Οι φόβοι για επιβράδυνση της οικονομίας και κάμψη της κατανάλωσης λόγω του εμπορικού πολέμου ώθησαν τον δείκτη σε φάση διόρθωσης.
Η εικόνα αυτή συνιστά απότομη αναστροφή για τις ευρωπαϊκές μετοχές, οι οποίες στο πρώτο τρίμηνο είχαν υπεραποδώσει του S&P 500, λόγω των προσδοκιών για την αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών στο πεδίο της Άμυνας. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος ακολούθησε πολύ πιο επιθετική πολιτική από ότι αναμενόταν, προκαλώντας παγκόσμιο sell-off.
Οι αναλυτές πλέον συνιστούν στους πελάτες τους να μείνουν μακριά από μετοχές που εξαρτώνται από τον οικονομικό κύκλο, όπως ο κλάδος της ενέργειας και αντίστοιχη στροφή στους λεγόμενους αμυντικούς κλάδους, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας.
Η Morgan Stanley προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς θα πιέσει τα εταιρικά κέρδη, ακόμη και αν τελικά οι διαπραγματεύσεις αποδυναμώσουν τις αρχικές ανακοινώσεις του Τραμπ. Οι καθυστερήσεις σε επενδύσεις, προσλήψεις και εξαγορές, αλλά και η κάμψη της κατανάλωσης, που έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται, αναμένεται να έχουν αρνητικό αποτύπωμα.
Δεν είναι τυχαίο ότι η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα πάνω την πιθανότητα ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας μέσα στους επόμενους 12 μήνες από το 35% στο 45%. Εξέλιξη που θα φέρει και την παγκόσμια οικονομία συνολικά ένα βήμα πιο κοντά στο κατώφλι της διολίσθησης.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα ευρωπαϊκά αντίμετρα μέσα στις επόμενες ώρες.
Πάντως, οι υπουργοί Οικονομικών Ιταλίας και Ισπανίας ζήτησαν αυτοσυγκράτηση, ενώ ο Γάλλος ομόλογός τους άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κυρώσεων στις δραστηριότητες των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών. Το Παρίσι εξάλλου μαζί με το Βερολίνο πρωτοστατούν στην ομάδα των κρατών που επιθυμούν μια αντίστοιχη επιθετική πολιτική απέναντι στην καταιγίδα των αμερικανικών δασμών.
Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές ακολούθησαν αντίστοιχη καθοδική πορεία με απώλειες άνω του 2%, καθώς πιθανή επιβράδυνση, αν όχι και ύφεση, της παγκόσμιας οικονομίας θα έχει επιπτώσεις στην ενεργειακή ζήτηση.
Έτσι, η τιμή του Brent συμβολαίων Ιουνίου υποχώρησε κατά 2,01% στα 64,20 δολάρια και αντιστοίχως η τιμή του αμερικανικού WTI έχασε 2,18% πέφτοντας στα 60,67 δολάρια το βαρέλι. Αν και πρόσκαιρα το αμερικανικό αργό είχε χάσει και το όριο των 60 δολαρίων, ήτοι στο χαμηλότερο σημείο από το 2021.
Το κύμα των ρευστοποιήσεων δεν άφησε ανέγγιχτο ούτε τον χρυσό που κινήθηκε αντίστροφα σε σχέση με την ενδυνάμωση του δολαρίου. Εξάλλου πολλοί επενδυτές στρέφονται στα μετρητά και σε έτερα ασφαλή καταφύγια όπως το ελβετικό φράγκο και το ιαπωνικό γιεν, γεγονός που οδηγεί πτωτικά το πολύτιμο μέταλλο. Συγκεκριμένα η τιμή spot υποχώρησε 1,87% κάτω από το όριο των 3.000 δολαρίων, στα 2.980 δολάρια την ουγγιά.
Στις αγορές συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα ανέκτησε τη δυναμική του με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 103,45 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,0916 με το ευρώ να πέφτει περίπου 0,48%. Ωστόσο, αντιθέτως βγήκε χαμένο έναντι του ελβετικού φράγκου που έχει επωφεληθεί από την παγκόσμια αβεβαιότητα. Έναντι του φράγκου το δολάριο έπεσε στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων έξι μηνών.
Διαβάστε ακόμη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Θέλουμε διαπραγματεύσεις αλλά είμαστε έτοιμοι για αντίμετρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη, ανθεκτικές τράπεζες αλλά και… αυτοσυγκράτηση στις αυξήσεις μισθών
Χρηματιστήριο: Τριήμερο κραχ -13,5% – Μηδενίστηκαν τα φετινά κέρδη – Εξαφανίστηκαν 15 δισ. ευρώ
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα