Η Amazon.com Inc. πραγματοποιεί δυναμικό ντεμπούτο στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, προχωρώντας σε μια πρωτοφανή έκδοση οκτώ μερών. Στόχος του τεχνολογικού κολοσσού είναι η άντληση περίπου 10 δισ. ευρώ (11,6 δισ. δολαρίων). Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στην ενίσχυση των φιλόδοξων επενδυτικών της πλάνων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η έκδοση περιλαμβάνει ωριμάνσεις (maturities) που κυμαίνονται από τα δύο έως και τα 38 έτη. Πρόκειται για την πρώτη φορά που πραγματοποιείται έκδοση οκτώ τμημάτων στην περιοχή, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των επτά τμημάτων που κατείχε η LVMH από το 2020. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την τεράστια έκδοση δολαριακών ομολόγων 11 τμημάτων της περασμένης Τρίτης, μέσω της οποίας η Amazon άντλησε 37 δισ. δολάρια.
Η συνδυασμένη προσφορά της Amazon αναδεικνύεται σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές εκδόσεις ομολόγων στην ιστορία. Εντάσσεται σε μια σειρά από «jumbo deals» από εταιρείες cloud computing, οι οποίες διοχετεύουν τεράστια κεφάλαια σε υποδομές AI. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Amazon —μαζί με τις Alphabet, Meta και Microsoft— προβλέπουν δαπάνες ύψους 650 δισ. δολαρίων για το 2026.
Χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά νομίσματα και ένα ευρύ φάσμα λήξεων, η Amazon καταφέρνει να αποκτήσει πρόσβαση σε διαφορετικές επενδυτικές βάσεις, «διασπείροντας» παράλληλα τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης. Το αμερικανικό σκέλος της συμφωνίας προσέλκυσε παραγγελίες ύψους 126 δισ. δολαρίων, διαμορφώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία προσφορών που έχουν καταγραφεί ποτέ για εταιρικό ομόλογο.
Οι διεθνείς εκδόσεις ομολόγων επανεκκίνησαν με ταχείς ρυθμούς αυτή την εβδομάδα, μετά από μια περίοδο στασιμότητας που προκλήθηκε από την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Το κλίμα βελτιώθηκε σημαντικά μετά τις ενδείξεις από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί σύντομα, αν και η αισιοδοξία μετριάστηκε ελαφρώς από τις πληροφορίες ότι η JPMorgan περιορίζει μέρος του δανεισμού προς ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια (private credit funds).
Η κίνηση της Amazon έρχεται έναν μήνα μετά την ανακοίνωσή της για επενδύσεις 200 δισ. δολαρίων σε data centers, μικροτσίπ και εξοπλισμό εντός του 2026. Ενώ οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες για το πότε θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς αυτές οι κολοσσιαίες δαπάνες, η αγορά ομολόγων δείχνει να έχει τεράστια όρεξη για εκδόσεις από hyperscalers.
Η JPMorgan ενεργεί ως παγκόσμιος συντονιστής της έκδοσης, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης οι Barclays, Bank of America και Societe Generale. Η τιμολόγηση της έκδοσης αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα σήμερα.
Διαβάστε ακόμη
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα