Η Barclays αξιοποιεί τη βελτίωση του κλίματος ρίσκου, για να προχωρήσει στην πρώτη έκδοση ομολόγων Additional Tier 1 (AT1) σε ευρώ από το 2014. Η τράπεζα προσφέρει διαρκή ομόλογα αναφοράς σε ευρώ, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 10,5 χρόνια, με αρχική καθοδήγηση απόδοσης μεταξύ 6,5% και 6,625%, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg. Πρόκειται για την τρίτη έκδοση μειωμένης εξασφάλισης της τράπεζας φέτος, που περιλαμβάνει και έκδοση AT1 σε στερλίνα τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία του μέσου.
Η έκδοση πραγματοποιείται καθώς τα χρηματιστήρια ενισχύονται, εν μέσω αισιοδοξίας ότι οι νομοθέτες στις ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μακρύτερου shutdown στην ιστορία της χώρας. Οι δείκτες κινδύνου εταιρικού χρέους έχουν υποχωρήσει, δημιουργώντας παράθυρο ευκαιρίας για έκδοση πιο «επικίνδυνων» τίτλων.
Οι UBS και BBVA προχώρησαν επίσης σε εκδόσεις AT1 αυτόν τον μήνα, με τη δεύτερη να προσελκύει προσφορές 4,7 φορές υψηλότερες από το μέγεθος της έκδοσης 1 δισ. ευρώ στις 3 Νοεμβρίου, δείχνουν στοιχεία του Bloomberg. Τα AT1 είναι η πιο επικίνδυνη μορφή τραπεζικού χρέους, καθώς είναι τα πρώτα που απορροφούν ζημιές αν ο εκδότης αντιμετωπίσει προβλήματα.
Η Barclays είναι ο μοναδικός ανάδοχος της έκδοσης, η οποία αναμένεται να τιμολογηθεί αργότερα τη Δευτέρα. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας.
Διαβάστε ακόμη
Μαστίχα Χίου: Προ των πυλών για Βραζιλία – Αισιοδοξία για την παραγωγή και το βλέμμα σε νέες αγορές
Σαρωτικοί έλεγχοι σε παλιές επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα