Η Citigroup εξετάζει ένα σχέδιο που μέχρι πρόσφατα θεωρείτο σχεδόν αδιανόητο: την εξαγορά άλλης τράπεζας, καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωση πολυετούς προσπάθειας συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. Η πληροφορία, ωστόσο, που μετέδωσε το Bloomberg απέτυχε να εντυπωσιάσει τους επενδυτές, με τη μετοχή της να κατρακυλά την Παρασκευή κατά σχεδόν 4%.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, κορυφαία στελέχη του ομίλου στη Νέα Υόρκη έχουν πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες προκαταρκτικές συζητήσεις για την πιθανή εξαγορά μιας μεγάλης περιφερειακής τράπεζας στις ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση των καταθέσεων και τη στήριξη των δραστηριοτήτων δανεισμού και trading.
Μάλιστα, το ενδεχόμενο αυτό φέρεται να τέθηκε ακόμη και σε συναντήσεις με αξιωματούχους των ρυθμιστικών αρχών μέσα στη χρονιά, με τις αρχές να εμφανίζονται ανοιχτές στο να εξετάσουν μια συγκεκριμένη πρόταση, σύμφωνα με πηγές.
Ωστόσο, οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και η Citigroup εξακολουθεί να τελεί υπό δύο εντολές συμμόρφωσης (consent orders), που την υποχρεώνουν να λάβει προηγουμένως έγκριση πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε εξαγορά. Δεν είναι βέβαιο ότι θα κατατεθεί τελικά επίσημη πρόταση, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει και η επιλογή εξαγοράς χρηματιστηριακής εταιρείας.
Η ίδια η Citigroup διέψευσε τα σενάρια, αναφέροντας: «Ο ισχυρισμός ότι η Citi σχεδιάζει να εξαγοράσει περιφερειακή τράπεζα, χρηματιστηριακή εταιρεία διαχείρισης πλούτου ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποτελεί αβάσιμη εικασία. Αυτή τη στιγμή, εστιάζουμε αποκλειστικά στην οργανική ανάπτυξη, υλοποιώντας τη στρατηγική μας και ολοκληρώνοντας τον μετασχηματισμό μας».
Μια ενδεχόμενη συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη στρατηγική κίνηση της διευθύνουσας συμβούλου Τζέιν Φρέιζερ, η οποία από το 2021 έχει επικεντρωθεί στην απλοποίηση της δομής του ομίλου, στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της αποδοτικότητας.
Η εξαγορά περιφερειακής τράπεζας θα μπορούσε να μετασχηματίσει τη Citigroup, ενισχύοντας το δίκτυο καταστημάτων της σε όλη τη χώρα και φέρνοντάς τη πιο κοντά σε ανταγωνιστές όπως η JPMorgan Chase και η Bank of America.
Μεταξύ των πιθανών στόχων συγκαταλέγονται τράπεζες με ενεργητικό περίπου 500 δισ. δολαρίων, όπως η Truist Financial και η PNC Financial Services, με κεφαλαιοποίηση άνω των 50 δισ. δολαρίων.
Μια τέτοια συμφωνία θα συγκαταλεγόταν στις μεγαλύτερες στην ιστορία του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος, πλησιάζοντας ενδεχομένως το ιστορικό deal των 70 δισ. δολαρίων της Citi με την Travelers το 1998.
Παράλληλα, εξετάζεται και η εξαγορά χρηματιστηριακών εταιρειών όπως η Stifel Financial ή η Raymond James, κίνηση που θα ενίσχυε την πρόσβαση της τράπεζας σε εύπορους πελάτες και σταθερές προμήθειες.
Η Citigroup παραμένει σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τις καταθέσεις λιανικής στις ΗΠΑ, καθώς διαθέτει μόλις 89 δισ. δολάρια μέσων καταθέσεων στον συγκεκριμένο τομέα, έναντι 1,1 τρισ. δολαρίων της JPMorgan. Το δίκτυό της περιορίζεται σε περίπου 655 καταστήματα, σε αντίθεση με τα πάνω από 5.000 της JPMorgan.
Η προοπτική μιας μεγάλης εξαγοράς, ωστόσο, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις τράπεζες «too big to fail», ιδιαίτερα λόγω του ρόλου της Citigroup στην κρίση του 2008, όταν διασώθηκε με σημαντική κρατική στήριξη.
Παρά τα ρίσκα, το περιβάλλον φαίνεται να γίνεται πιο ευνοϊκό για συμφωνίες, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει χαλάρωση των αυστηρών κανονισμών που επιβλήθηκαν μετά την κρίση. «Η Fed έχει κάνει τρομερή δουλειά στη ρύθμιση των τραπεζών», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα χαλαρώσει «περιττούς» κανόνες για να ενισχύσει τη χρηματοδότηση της οικονομίας.
Διαβάστε ακόμη
Κομισιόν: Κυβερνοεπίθεση στο Europa.eu με ενδείξεις διαρροής ευαίσθητων δεδομένων
Σε ιστορικά χαμηλά τα ποσοστά του Τραμπ λόγω του πολέμου στο Ιράν (γραφήματα)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα