Στην έκδοση εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας προχώρησε η Delta Air Lines. Στόχος της να αντλήσει έως και 2 δισ. δολάρια προκειμένου να αποπληρώσει ένα κυβερνητικό δάνειο που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού της.
Η αμερικανική αεροπορική διέθεσε στην αγορά ομόλογα διάρκειας τριών και πέντε ετών.
Η πώληση των ομολόγων έχει στόχο να ενισχύσει την ικανότητα της αεροπορικής εταιρείας να αποπληρώσει την αμερικανική κυβέρνηση για ένα δάνειο που είχε λάβει το 2020 μέσω κρατικού προγράμματος. Το πρόγραμμα επέτρεπε στις αεροπορικές εταιρείες, των οποίων τα έσοδα κατέρρευσαν κατά την πανδημία, να δανειστούν κονδύλια για να πληρώσουν τους εργαζομένους τους, ώστε να μην χρειαστεί να προχωρήσουν σε ακόμη μεγαλύτερες περικοπές και απολύσεις.
Το δάνειο, ύψους 1,6 δισ. δολαρίων, λήγει το 2030 και ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία που έλαβε η Delta μέσω του Προγράμματος Στήριξης Μισθοδοσίας (Payroll Support Program). Το δάνειο είχε σταθερό επιτόκιο ύψους 1% έως τον Απρίλιο, οπότε και μετατράπηκε σε κυμαινόμενο επιτόκιο (άνω του 6%), με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ασύμφορο.
Τα υπόλοιπα κρατικά δάνεια που διατηρεί η Delta λήγουν έναν χρόνο αργότερα από το εν λόγω δάνειο από το οποίο προσπαθεί να απαλλαγεί η εταιρεία, με αποτέλεσμα και το επιτόκιο τους να παραμείνει έως τότε σταθερό.
Τα ομόλογα της Delta αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Baa2 από τον οίκο Moody’s Ratings και BBB- από τους S&P Global Ratings και Fitch Ratings.
Διαχειριστές της έκδοσης είναι οι τράπεζες Barclays, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, U.S. Bancorp και Wells Fargo.
Διαβάστε ακόμη
UBS: Προβλέπει περαιτέρω αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ+ (πίνακες)
Ελπίζουμε να επιτευχθεί εμπορική συμφωνία με την Ε.Ε. αλλιώς θα επιβάλλουμε δασμούς, λέει ο Τραμπ
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν: Η κλιματική αλλαγή θα φέρει χρόνια με φονική ζέστη
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα