Η Volkswagen προχωρά σε έκδοση πράσινων υβριδικών ομολόγων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ιδιαίτερα ενεργής εβδομάδας για την αγορά εταιρικών τίτλων. Η χρηματοδοτική της θυγατρική, Volkswagen International Finance NV, προσφέρει δύο αέναα ομόλογα με ημερομηνίες πρώτης ανάκλησης τον Νοέμβριο του 2030 και τον Νοέμβριο του 2033. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της διαδικασίας και θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, οι αποδόσεις των ομολόγων διαμορφώνονται περίπου στο 6,25% και 6,75%, αντίστοιχα.
Η κίνηση της Volkswagen έρχεται στον απόηχο των ανακοινώσεων ΗΠΑ και Κίνας για προσωρινή μείωση των αμοιβαίων δασμών, γεγονός που βελτίωσε σημαντικά το κλίμα στις παγκόσμιες αγορές. Με φόντο την πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας, αναλυτές ανέμεναν αυξημένη δραστηριότητα στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, με εκτιμώμενες εκδόσεις άνω των 30 δισ. ευρώ σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Bloomberg.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την πώληση των νέων τίτλων θα αξιοποιηθούν εν μέρει για την αναχρηματοδότηση δύο υπαρχόντων ομολόγων: ενός με επιτόκιο 3,5% που λήγει το 2025 και ενός με 4,625% που λήγει το 2026. Παράλληλα, ισοδύναμο ποσό θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων κεφαλαιουχικών δαπανών, ευθυγραμμισμένων με τους στόχους βιωσιμότητας της εταιρείας.
Η νέα έκδοση θα γίνει βάσει του Πράσινου Πλαισίου Χρηματοδότησης της Volkswagen AG, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και ενσωματώνει τις δεσμεύσεις της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη και μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
Η Moody’s βαθμολογεί τα νέα ομόλογα με Baa3, η S&P με BBB- και η Fitch με BBB. Τη διαδικασία έκδοσης αναλαμβάνουν οι Barclays, Deutsche Bank, Mediobanca, NatWest Markets, Societe Generale και UniCredit, που ενεργούν ως bookrunners.
Διαβάστε ακόμη
Πιερρακάκης στο Bloomberg: Η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει τα δάνεια διάσωσης 10 χρόνια νωρίτερα
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα