(upd)Τη Τρίτη ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το ομολογιακό που θα εκδώσει η Τράπεζα Πειραιώς, ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ.
Στελέχη της αγοράς εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι θα καλυφθεί σε ποσό πολύ μεγαλύτερο από τα 500 εκατ. ευρώ που ζητά η Πειραιώς, καθώς το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών είναι ιδιαίτερα αυξημένο.
Όπως μετέδιδε νωρίτερα το newmoney.gr, οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς το νομοσχέδιο που θα επιτρέψει τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στη Eurobank βαίνει προς ολοκλήρωση.
Την ίδια ώρα, οι παρουσιάσεις του ομίλου Πειραιώς στο εξωτερικό, που θα κορυφωθούν στη Νέα Υόρκη έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς σήμερα ο Άνθιμος Θωμόπουλος είχε γεύμα παρουσίασης στο Λονδίνο με 56 επενδυτικά σπίτια που ζήτησαν να μάθουν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει τώρα η ελληνική αγορά. Τη Δευτέρα θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη
Όπως αναφέρεται πρόκειται για το μεγαλύτερο road show που έχει γίνει ποτέ, το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς τα επενδυτικά κεφάλαια επιμένουν ότι οι προϋποθέσεις που έχουν δημιουργηθεί για την ελληνική οικονομία προδιαθέτουν για μια στροφή στην ανάκαμψη που θα έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια.
Εν μέσω των παρουσίασεων στο εξωτερικό η μετοχή της Πειραιώς κινήθηκε σήμερα έντονα ανοδικά αφού έκλεισε με κέρδη 6,01% στα 1,94 ευρώ, ενώ ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε 0,99% κλείνοντας στις 1.346 μονάδες με τον τζίρο των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 120 εκατ. ευρώ, με πακέτα ύψους 12 εκατ. ευρώ .(Δείτε αναλυτικά την εικόνα της συνεδρίασης εδώ)
Στην Alpha Bank εκτιμούν ότι η αύξηση θα έχει ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα, ενώ και βασικά στελέχη του επιτελείου έχουν αναχωρήσει για το εξωτερικό.
Όσον αφορά τους μετόχους των τραπεζών, αναμένεται να δοθούν κίνητρα τα οποία θα επιτρέψουν στους κατόχους των warrants να έχουν μια προνομιακή αντιμετώπιση στις αυξήσεις κεφαλαίων. Είναι προφανές ότι η τακτική να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές θα αποδεσμεύσει παράλληλα τις τράπεζες από τις κρατικές εξαρτήσεις που σημαίνει ότι μελλοντικά θα είναι πολιτικά ανεξάρτητες, καθώς βεβαίως τα warrants θα ασκηθούν για να πέσει το ποσοστό του ΤΧΣ χαμηλότερα από 50%.
Στην ίδια κατεύθυνση όμως με Πειραιώς και Alpha αναμένεται να κινηθεί και η Eurobank.
Το νομοσχέδιο με τη μορφή ενός άρθρου που ετοιμάζει η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία. Με αυτό θα επιτρέπεται η ανακεφαλαίωση των τραπεζών ακόμα και σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες στις οποίες είχε συμμετάσχει το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ τον περασμένο Ιούλιο.
Η μορφή του ενός άρθρου επιλέγεται για να περάσει χωρίς επιμέρους απώλειες από τη Βουλή, καθώς διατυπώνονται προβληματισμοί και επιφυλάξεις, όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από βουλευτές των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ επιφυλάξεις έχουν διατυπώσει κυρίως “παπανδρεϊκοί” βουλευτές, ενώ προβληματίζονται και βουλευτές της Ν.Δ., ορισμένοι μάλιστα ανοιχτά, όπως Δ. Τζαμτζής.
Το νομοσχέδιο είναι απαραίτητο για να μπορέσει να προχωρήσει η Eurobank σε αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια και για τον λόγο αυτό η διοίκηση της τράπεζας περιμένει την κατάθεση του νομοσχεδίου.
Αντιθέτως, η Πειραιώς και η Alpha Bank μπορούν να προχωρήσουν στις δικές τους αυξήσεις χωρίς πρόβλημα.
Οι αντιρρήσεις των βουλευτών εδράζονται στο γεγονός ότι η τιμή στην οποία θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank είναι χαμηλότερη από εκείνη στην οποία συμμετείχε το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ τον περασμένο Ιούλιο, όταν απέκτησε το 95% των μετοχών της τράπεζας και επομένως προκύπτει ζημία.
Ο αντίλογος της κυβέρνησης είναι ότι με την νέα αύξηση, μπορεί το ΤΧΣ να “γράψει” απώλεια και να δει τη συμμετοχή του να περιορίζεται σε 50%, αλλά το ποσοστό αυτό θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξία στο μέλλον, καθώς η είσοδος των νέων ιδιωτών μετόχων θα οδηγήσει σε ανάπτυξη της τράπεζας, κερδοφορία και άνοδο της τιμής της μετοχής.
Εχει συζητηθεί επίσης και το ενδεχόμενο το ΤΧΣ να συμμετάσχει μαζί με τους ιδιώτες στην αύξηση, έτσι ώστε να παραχωρηθεί μικρότερο ποσοστό και να είναι μικρότερες οι απώλειες για το ΤΧΣ λόγω του λεγόμενου dilution των μετοχών του.
Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον επίσης το κατά πόσον οι ρυθμίσεις θα ρυθμίζουν και το θέμα των προαιρετικών δημόσιων προτάσεων και τη δυνατότητα του ΤΧΣ να αλλάζει τους όρους των warrants ή εάν το θέμα αυτό θα αφεθεί για ρύθμιση σε επόμενο χρόνο, καθώς μετά την απόφαση των Πειραιώς και Alpha Bank να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου το ζήτημα δεν επείγει.
Πάντως στα σενάρια περί “αντάρτικου” βουλευτών της συγκυβέρνησης έναντι του νομοσχεδίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου σε δηλώσεις του εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αυτό θα υπερψηφιστεί. (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)