Του Γιώργου Ι. Δημητρομανωλάκη
Σημαντικές συναντήσεις με κορυφαία funds που έχουν την έδρα τους το Λονδίνο πραγματοποιούν τις τελευταίες ώρες τα κορυφαία στελέχη του ομίλου της Alpha bank . Ο όμιλος ήδη έχει λάβει την απόφαση να αντλήσει από τις αγορές το πόσο των 1,2 δις ευρώ και για αυτόν τον λόγο οι γενικοί διευθυντές Σπύρος Φιλάρετος και Αρτέμιος Θεοδωρίδης αλλά και οι κ. Δημήτρης Κωστόπουλος και Γιώργος Ψάλτης συνομιλούν με επενδυτικές τράπεζες και funds για τις προοπτικές της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας. Roadshows θα πραγματοποιηθούν στη Μέση Ανατολή με στόχο την ενημέρωση των sovereign funds και σε χρηματοοικονομικά κέντρα της Ασίας.
Στην Alpha Bank πιστεύουν ότι βρίσκονται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, γεγονός που σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα συντηρητικές παραδοχές της BlackRock και των, επίσης συντηρητικών, επιπρόσθετων “φίλτρων” της Τράπεζας της Ελλάδος καθιστούν επαρκή τα κεφάλαια που προτίθενται να αντλήσουν. “Δεδομένου τούτου, τα κεφαλαιακά αποθέματα της τράπεζας είναι τεράστια”, ανέφεραν στελέχη της τράπεζας κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2013.
Το ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου της Alpha είναι μεγάλο και είναι χαρακτηριστικό ότι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούν δύο ομάδες της τράπεζας. Σημειώνεται ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας είναι εγγυημένη από τους αναδόχους. Η διοίκηση της τράπεζας έχει δηλώσει ότι προτίθεται να εξετάσει την προνομιακή συμμετοχή των υφισταμένων μετόχων και των κατόχων δικαιωμάτων (warrants) στη διαδικασία. Σημειώνεται ότι όπως προέκυψε από το stress test, οι κεφαλαιακές ανάγκες της Alpha Bank διαμορφώθηκαν στα 262 εκατ. ευρώ, που είναι οι χαμηλότερες μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Με την αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες και παράλληλα θα προχωρήσει στην πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ.
Η αγορά αναμένει το ύψος στο οποίο θα εκδοθούν οι νέες μετοχές για το εύλογο discount στις τρέχουσες τιμές. Επίσης, τι θα ισχύσει για τους κατόχους των warrants σε σχέση με προνομιακά δικαιώματα στη νέα αύξηση. Μετά την αύξηση το ποσοστό των ιδιωτών επενδυτών θα έχει ξεπεράσει το 30% και η Alpha θα χρειάζεται το μικρότερο ποσό από όλες τις υπόλοιπες τράπεζες για να ξεπεράσουν οι ιδιώτες το 50% στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Η αύξηση κεφαλαίου στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα.