Με πολλαπλάσια υπερκάλυψη και με ένα επιτόκιο στο 5,125% έκλεισε η έκδοση τριετούς ομολόγου από την Τράπεζα Πειραιώς, που αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ελληνικής τράπεζας να αντλήσει κεφάλαια απ’ τις χρηματαγορές εδώ και πέντε χρόνια.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε πριν από λίγο. Τα ομόλογα (senior unsecured) είναι λήξης Μαρτίου 2017.
Όπως έγραφε από χθες το Newmoney.gr στόχος της Τράπεζας είναι να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με απόδοση που θα προσεγγίζει το 5% ενώ οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τις 12.30 είναι ότι έχουν συγκεντρωθεί προσφορές που φθάνουν τα 3 δισ ευρώ. Το στόχο του 5,5% επιβεβαίωσε το πρωί και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.
Το γεγονός α μη τι άλλο καταδεικνύει τη στροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την Ελλάδα. Η Τράπεζα Πειραιώς επίσης προετοιμάζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,75 δισ ευρώ ενώ νωρίτερα αυτό το μήνα σε δηλώσεις του στους Financial Times ο διευθύνων σύμβουλος Άνθιμος Θωμόπουλος είχε σημειώσει ότι οι κινήσεις της τράπεζας “θα στείλουν μήνυμα ότι η Ελλάδα πέρασε τον κάβο, ο τραπεζικός κλάδος πέρασε τον κάβο και ότι το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα νοιώθει πλέον άνετα να μας δανείζει και να αγοράζει μετοχές από εμάς”.
Όπως παρατηρούν οι FT σήμερα αν και η Τράπεζα Πειραιώς αξιολογείται με Caa1 απ’ τη Moody’s και CCC απ’ τον S&P το ενδιαφέρον για την ομολογιακή έκδοση αναμένεται να είναι υγιής, με δεδομένο ότι λείπουν απ’ την αγορά ομολογιακές εκδόσεις υψηλών αποδόσεων απ’ την Ευρώπη. Είναι ενδεικτικό πως ο δείκτης του Bloomberg για τις junk ομολογιακές εκδόσεις σε ευρώ (euro-denominated junk bond index) έχει μέση απόδοση 3,56% όταν στην κορύφωση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη είχε φθάσει ως το 11%. Ωστόσο η δέσμευση της ΕΚΤ να κάνει κάθε τι ώστε να μη διαλυθεί η νομισματική Ένωση και οι ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης επανέφεραν το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Σύμβουλοι στην έκδοση της Πειραιώς έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC