(upd) Περί τα 3 δισ. ευρώ (ή πάνω από μία φορά το ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου), συγκεντρώνονται ήδη κατά τη διαδικασία της πρόθεσης συμμετοχής (premarket) για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, ενώ το επίσημο βιβλίο προσφορών (book building) ανοίγει την ερχόμενη Τρίτη 6 Μαΐου και για τρεις ημέρες, έως την 8η Μαΐου. Στις 9 Μαΐου αναμένεται η κατανομή των μετοχών.
Υπενθυμίζεται πως η ΕΤΕ θα αντλήσει από την αγορά από 2,5 δισ. ευρώ έως 2,75 δισ. ευρώ με τιμή ανά μετοχή που δεν έχει καθοριστεί ακόμη, μια και θα διαμορφωθεί αφού συνεκτιμηθεί το σύνολο των προσφορών που θα υποβληθούν.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η τιμή διάθεσης θα κυμανθεί στα επίπεδα των 2,10-2,50 ευρώ.
Σημειώνεται πως η όλη διαδικασία περιλαμβάνει τη λεγόμενη παραίτηση των παλαιών μετόχων και διαφέρει από την κλασική ΑΜΚ, ενώ συνήθως το discount που διαμορφώνεται για τις νέες μετοχές δεν είναι μεγάλο και κυμαίνεται μεταξύ του 10%-15% έναντι της τιμής διαπραγμάτευσης, ωστόσο και αυτό δεν είναι δεσμευτικό, δεδομένου ότι υπάρχει επί της ουσίας δημοπρασία από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Goldman Sachs και Morgan Stanley επιλέχθηκαν ως συντονιστές της έκδοσης.
Πώς θα μπορέσουν Έλληνες επενδυτές να μπουν στην αύξηση
Νομικώς και βάσει του σχεδίου απόφασης που ήδη ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμμετάσχουν οι Έλληνες επενδυτές στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Στο εν λόγω σχέδιο απόφασης η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας εξηγούσε για ποιους λόγους προτείνεται η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας ανάλογα με την κάλυψη της αύξησης, υπάρχει μια περίπτωση να δοθούν 200-250 εκατ. ευρώ σε Έλληνες επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή των Ελλήνων μπορεί να γίνει εφικτή με μια ενδεχόμενη τροποποίηση ή έγκριση από την Τράπεζα Ελλάδος.
Πάντως η διάθεση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας στα 2,10-2,50 ευρώ, θεωρείται από παράγοντες της αγοράς αντίστοιχη της αύξησης κεφαλαίους της Eurobank στα 0,31 λεπτά. Δηλαδή, ως ευκαιρία εισόδου στη μετοχή…