(upd)Το ποσό των 300 εκατ. ευρώ άντλησε μέσω της πώλησης πενταετούς ομολόγου λήξεως στις 10 Ιουλίου του 2019 η Τιτάν, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,25%.
Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 10η Ιουλίου του 2014, με bookrunners τις HSBC, JPMorgan, Societe Generale, Alpha, Eurobank και NBG Securities.
Τα κεφάλαια, όπως μετέδιδε το newmoney.gr, θα χρησιμοποιηθούν κατά βάση για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων του Ομίλου.
Η επίσημη ανακοίνωση της Τιτάν
H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκατομμυρίων Ευρώ, 5 ετούς διάρκειας και με ετήσιο τοκομερίδιο 4.25%, οι οποίες θα εκδοθούν από τη θυγατρική της εταιρία TITAN GLOBAL FINANCE PLC, με την εγγύηση της Εταιρίας.
Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου 2014 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού.
Οι τράπεζες ALPHA BANΚ Α.Ε., EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., HSBC BANK PLC, J.P. Morgan Securities plc, NBG Securities S.A. και Société Générale ενήργησαν ως συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners), ενώ το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό των Ευρώ 1,2 δισ.