Αμετάβλητη στα 13,20 ευρώ αφήνει την τιμή στόχο για τον ΟΤΕ η IBG δίνοντας σύσταση αγοράς, εν όψει των εταιρικών αποτελεσμάτων του για το β’ τρίμηνο του 2014, τα οποία αναμένονται στις 7 Αυγούστου.
Σύμφωνα με την IBG, τα αποτελέσματα του ομίλου θα είναι σχετικά μέτρια εξαιτίας του δυσμενούς περιβάλλοντος που διαμορφώνεται, όπως οι περικοπές των χρεώσεων στην Ρουμανία και την Αλβανία αλλά και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός τιμών στην Ελλάδα.
Αναλυτικά, η IBG αναμένει μικρή πτώση στα έσοδα του ΟΤΕ κατά 4% στα 373 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους αλλά αύξηση της κερδοφορίας.
Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι ο ΟΤΕ θα εμφανίσει καθαρά κέρδη 70 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του έτους σε σχέση με τα καθαρά κέρδη της αντίστοιχης περιόδου το 2013, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 61 εκατ. ευρώ, δηλαδή θα καταγράψει αύξηση 14%.
Επιπλέον, η IBG αναμένει ότι τα EBITDA θα ανέλθουν σε 341 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα, καταγράφοντας αύξηση 3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, παρά την αυξημένη πίεση στα κέρδη κινητής τηλεφωνίας εξαιτίας των εξελίξεων στην Ρουμανία και την Αλβανία.
Τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη του ομίλου για το 2014 εκτιμώνται στα 286 εκατ. ευρώ, για το 2015 στα 320 εκατ. ευρώ και για το 2016 στα 354 εκατ. ευρώ.