Toυ Γιώργου Δημητρομανωλάκη
Πριν από περίπου δύο μήνες ο κ. Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με κορυφαίους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων και hedge funds, που συνολικά διαχειρίζονται 1 τρισ. δολάρια. Είναι πολλά τα λεφτά και ο πρωθυπουργός για δύο ώρες τούς μιλούσε για την Ελλάδα, τις εταιρείες της, το Χρηματιστήριο και την προσπάθεια που γίνεται να ξεφύγει από το μνημόνιο. Ο στόχος του κ. Σαμαρά ήταν η Ελλάδα να μπει στο χαρτοφυλάκιο των κεφαλαίων αυτών όπως, για παράδειγμα, του J. Paulson & Co.
Tην ίδια ώρα ώρα οι πληροφορίες από την Ουάσιγκτον όπου διεξήχθη η ετήσια σύνοδος της Κεντρικής Τράπεζας και του ΔΝΤ αλλά και την Φρανφούρτη όπου διεξάγονται οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους, αναφέρουν πως μετά τις ευρωεκλογές θα παρθούν οι όποιες αποφάσεις για τη νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.
Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα απ’ αυτά τα funds δεν επενδύουν μακροπρόθεσμα, ούτε πάνε στις χώρες για να χτίσουν, για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο. Κυρίως ειδικεύονται σε αγορές μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνήθως με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι αν, για παράδειγμα, ο Τζον Πόλσον μπει στο μετοχικό κεφάλαιο μιας τράπεζας, τότε αυτομάτως το γεγονός γίνεται είδηση διεθνώς και η εταιρεία αποκτά άλλη βαρύτητα στο χρηματιστηριακό γίγνεσθαι.
Προφανώς, αυτό επεδίωκε ο πρωθυπουργός
Τώρα, σχεδόν δύο μήνες μετά από εκείνη τη συνάντηση, δεκάδες από τα funds -τους επικεφαλής των οποίων συνάντησε ο πρωθυπουργός- έχουν κάνει τις πρώτες κινήσεις τους – όχι όλα, αλλά τα περισσότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τζον Πόλσον, ο οποίος έχει επενδύσει στην Πειραιώς και στην Alpha Bank, σε συνεντεύξεις που έχει δώσει τις τελευταίες ημέρες έχει τονίσει ότι «η Ελλάδα είναι μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία, χάρη στην ανάπτυξη της χώρας». Εκτός από τον Τζον Πόλσον, πολλοί εκ των τότε συνομιλητών του πρωθυπουργού έχουν δώσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πρόκειται για:
■ Τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anchorage Capital Group, Τζον Γουέμπερ. Θυγατρική της ήδη έχει εξαγοράσει τη Wind Hellas.
■ Τον διευθυντή της Baupost, Μιγκέλ Φιντάλγκο, η οποία προ ολίγων ημερών εξαγόρασε δάνεια της Citibank στην Ελλάδα. Επίσης, η εταιρεία έχει αγοράσει μετοχές της Πειραιώς και της Alpha Bank.
■ Τον επικεφαλής των διευθυνόντων συμβούλων της Blackstone Group, Γκρεγκ Γκέιλινγκ. H θυγατρική της BlackRock πραγματοποιεί stress tests στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών.
■ Τον πρόεδρο και CEO/CIO της Calamos Investments, Τζον Κάλαμος. Αυτή τη στιγμή το fund διαπραγματεύεται με την Εθνική Τράπεζα την εξαγορά της NGB Asset Management.
■ Τον επικεφαλής των διευθυνόντων συμβούλων της Carlyle Group, Μάικλ Στιούαρτ. Ο ισχυρός άνδρας του αμερικανικού επενδυτικού ομίλου Carlyle βρέθηκε στην Αθήνα προ ημερών, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε εξαγορές. Παλαιότερα είχε εξαγοράσει τη Νεοχημική. Αυτή την εποχή το fund που διαχειρίζεται πάνω από 10 δισ. δολάρια επενδύει στην ενέργεια.
■ Τον ιδρυτή και CEO της Oak Hill Advisors, Γκλεν Ογκουστ. Το fund ενδιαφέρεται για 28 ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ που βγαίνουν προς πώληση. Για την ακρίβεια, το επενδυτικό κεφάλαιο Oakhill Advisors European Strategic Credit Fund Master Fund (θυγατρική εταιρεία του Oak Hill Advisors) έχει συνεργαστεί με την Dolphin Capital REIT Ltd, προκειμένου να «χτυπήσει» τα ακίνητα που πωλούνται.
■ Τον Μαρκ Μεζβίνσκι, συνιδρυτή της Eaglevale Partners LP και γαμπρό του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον. Το fund ειδικεύεται στη χρηματοδότηση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο νεαρός εκατομμυριούχος (με ετήσιο εισόδημα 2 εκατ. δολαρίων) συζητάει με εκπροσώπους startup ελληνικών εταιρειών (οι οποίες αφορούν κυρίως στον κλάδο της νέας τεχνολογίας).
■ Τον Ρικ Γκέρσον, ιδρυτή, πρόεδρο και CIO της Falcon Edge Capital LP. Στελέχη του ομίλου βρέθηκαν προ ημερών στην Ελλάδα και συζήτησαν το ενδεχόμενο να εξαγοράσουν δάνεια από ελληνικές τράπεζες.
■ Toν επικεφαλής της Παγκόσμιας Πιστωτικής της York Capital, Μπιλ Βράτος, ο οποίος έχει επενδύσει σε τράπεζες.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, πέρα από το Paulson & Co, υπάρχουν και άλλα γνωστά hedge funds που επενδύουν επιθετικά στην Ελλάδα, όπως τα Dromeus Capital και Och-Ziff. Επίσης, υπάρχουν αντισταθμιστικά κεφάλαια με πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων που έχουν ήδη τοποθετήσεις στην Ελλάδα, όπως το Wellington Capital Group και το Fidelity.
Εξάλλου, ο πρωθυπουργός συνάντησε και τους επικεφαλής άλλων εταιρειών, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις. Πρόκειται για τους Ντιν Ντρακόλιας, υπεύθυνο του επενδυτικού γραφείου των πιστωτικών κεφαλαίων της Fortress Investment Group, τον Τζέιμς Χάνος, ιδρυτή και CEO της Kynikos Associates LP, τον Χάρι Γουίλσον, πρόεδρο και CEO της Maeva Group, τον Μάικλ Γουάινστοκ, διαχειριστή Κεφαλαίου της Monarch Capital, τον Πέρι Ρίτσαρντ, ιδρυτή και CEO της Perry Capital, τον Τζον Μπόλτον, ανώτατο σύμβουλο της Rhone Group, τον Τζον Ρίγκα, CEO της Sciens Capital, και τον Περικλή Μαζαράκη, διευθύνοντα σύμβουλο της Thomas H. Lee Partners, και τέλος, ο Γουίλμπουρ Λ. Ρος τον νεότερο, πρόεδρο και CEO της WL Ross & Co.