Η AXIA Ventures Group ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings («IDEAL») στο πλαίσιο της συμφωνίας της με την Oak Hill Advisors (UK) («OHA») για τον σχηματισμό εταιρικής σύμπραξης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της AXIA, η IDEAL θα δημιουργήσει ένα εταιρικό όχημα που θα κατέχει το 100% των επενδύσεών της, με την OHA να αποκτά ποσοστό 15% και δικαίωμα προαίρεσης να το αυξήσει κατά 10% εντός έξι μηνών, αποτιμώντας την οντότητα σε 410 εκατ. ευρώ.
Η OHA μπορεί επίσης να συν-επενδύσει έως και 200 εκατ. ευρώ κατά τα επόμενα δύο χρόνια για να στηρίξει την ανάπτυξη της IDEAL. Τέλος, η OHA σχεδιάζει να αποκτήσει έως και 4% του μετοχικού κεφαλαίου της IDEAL.
Τα βασικά σημεία της συναλλαγής:
- Η IDEAL προσέλαβε την AXIA ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο για να διερευνήσει στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις ευθυγραμμισμένες με τους στόχους και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας.
- Μετά από μια αρχική συμφωνία με την Oak Hill Advisors («OHA»), η AXIA συνεργάστηκε στενά με την IDEAL για τη διάρθρωση μιας εταιρικής σχέσης μετασχηματισμού για το μετοχικό κεφάλαιο, εξασφαλίζοντας ένα ισχυρό και κλιμακωτό πλαίσιο που ευθυγραμμίζεται με το όραμα της IDEAL, ενώ παράλληλα ενσωματώνει τις επενδυτικές αρχές της OHA, διαμορφώνοντας μια συμφωνία που ικανοποιεί και τα δύο μέρη. Έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συμμαχίας που θα ενισχύει την οικονομική ευελιξία της IDEAL και θα την τοποθετεί σε θέση για διαρκή επέκταση, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην ανάδειξη της πραγματικής αξίας του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων της.
- Η συμφωνηθείσα δομή της συναλλαγής περιλαμβάνει τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της IDEAL σε ένα νεοσύστατο εταιρικό όχημα («CV»), όπου η OHA θα αποκτήσει ένα αρχικό ποσοστό 15%, με δυνατότητα αύξησης κατά επιπλέον 10% εντός έξι μηνών, με την αποτίμηση του μετοχικού κεφαλαίου σε περίπου 410 εκατ. ευρώ.
- Επιπλέον, η OHA έχει το δικαίωμα να συν-επενδύσει μαζί με την IDEAL ως επενδυτής μειοψηφίας, δεσμεύοντας 200 εκατ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια για να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά της σχέδια.
- Τέλος, η OHA προτίθεται να επενδύσει απευθείας στην IDEAL, αποκτώντας το 4% του μετοχικού κεφαλαίου (με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των προσφερόμενων μετοχών της IDEAL).
Διαβάστε ακόμη
S&P: Yποβαθμίζει την αξιολόγηση της Stellantis λόγω μειωμένων περιθωρίων κέρδους
ΑΣΕΠ: Δημιουργεί μητρώο θεμάτων για την εξέταση γνώσεων
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην τιμολόγηση των τατουάζ
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα