Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η συμφωνία μεταξύ της Intralot και του ομίλου Bally’s Corporation για την εξαγορά από την πρώτη του τομέα International Interactive της δεύτερης και στόχο τη δημιουργία ενός «παγκόσμιου πρωταθλητή» στους κλάδους των λοταριών και του iGaming.
Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο που εγκρίθηκε χθες από την Επ. Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της υποχρεωτικής (καθώς ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα ελέγχουν το 33,34% της εισηγμένης) δημόσιας πρότασης την οποία απηύθυνε η ελεγχόμενη από την Ballys εταιρεία «PE SUB HOLDINGS, LLC» , η Περίοδος Αποδοχής ξεκινά σήμερα 31 Ιουλίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 28 Αυγούστου 2025. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ανέρχεται σε €1,07 ανά μετοχή και όπως αναφέρεται η απόκτηση των μετοχών της εταιρείας από τον προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα συνδράμει τον Όμιλο Bally’s στην υλοποίηση της Συναλλαγής, η οποία εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2025, από την Εταιρεία και την Bally’s Corporation.
Συγκεκριμένα, την 1η Ιουλίου 2025, η Εταιρεία και η Bally’s Corporation, ενέκριναν τη σύναψη οριστικής σύμβασης, η οποία υπεγράφη στις 18 Ιουλίου 2025, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοσιότητας αναφορικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (άρθρ. 99 επ. του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει). Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης, τα μέρη έχουν συμφωνήσει, με την επιφύλαξη των όρων και των αιρέσεων που περιέχονται σε αυτή, η Εταιρεία να αποκτήσει τον Τομέα International Interactive της Bally’s στο πλαίσιο συναλλαγής με αντάλλαγμα μετρητά και μετοχές (cash-and-shares transaction), η οποία αποτιμά τον Τομέα International Interactive της Bally’s σε επιχειρησιακή αξία (enterprise value) ύψους €2,7 δισ.
Το τίμημα που θα λάβει με βάση τη Συναλλαγή ο Όμιλος Bally’s, κατόπιν αναδοχής ορισμένων υποχρεώσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη και υπό την επιφύλαξη ορισμένων συμφωνημένων προσαρμογών, ανέρχεται σε: (α) €1,530 δισ. σε μετρητά, και (β) €1,136 δισ. σε μορφή νέων μετοχών της Εταιρείας. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2025, υπό την αίρεση λήψης ορισμένων εγκρίσεων από τους Μετόχους καθώς και τις συνήθεις εγκρίσεις που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές αρχές σε σχέση με κανονισμούς περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και περί τυχερών παιχνιδιών και άλλες συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης συναλλαγών. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η εταιρεία αναμένεται ότι θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Bally’s Corporation, μεγαλύτερη σήμερα έμμεσος μέτοχος της εταιρείας αναμένεται να καταστεί μέτοχος πλειοψηφίας, ενώ ο ιδρυτής της, κ. Σωκράτης Κόκκαλης, θα διατηρήσει σημαντικό ποσοστό στην Εταιρεία.
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η διοικητική ομάδα της Εταιρείας πρόκειται να ενισχυθεί με τον κ. Robeson Reeves (Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. της Bally’s Corporation), ο οποίος αναμένεται να αναλάβει επίσης καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Ο κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος (υφιστάμενος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και μέλος του Δ.Σ.) αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του τομέα των λοταριών της Εταιρείας και ο κ. Χρυσόστομος Σφάτος (υφιστάμενος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και μέλος του Δ.Σ.) αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι προς υποστήριξη της Συναλλαγής, οι Μη Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, έχουν παράσχει τις Δεσμεύσεις Υποστήριξης Μετόχων δια των οποίων έχουν, μεταξύ άλλων, έναντι της Εταιρείας δεσμευθεί: (α) να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους που απορρέουν από τις Μετοχές Μη Αποδεχόμενων Μετόχων σε γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας που αναμένεται να λάβουν χώρα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση και η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, και (β) να μη μεταβιβάσουν, πωλήσουν, ή προσφέρουν σε δημόσια πρόταση (άρα, συμπεριλαμβανομένης και της Δημόσιας Πρότασης), τις Μετοχές Μη Αποδεχόμενων Μετόχων, για χρονική περίοδο η οποία καταλαμβάνει και την περίοδο μέχρι την Ολοκλήρωση.
Ο στόχος της ενοποίησης
Ο στόχος των μερών της Συναλλαγής είναι να δημιουργηθεί μια ενοποιημένη πλατφόρμα που θα δραστηριοποιείται παγκοσμίως στους κλάδους του iGaming και των λοταριών μέσω:
α) της ενίσχυσης της διαφοροποίησης και της επίτευξης των οικονομιών κλίμακας με την προσφορά παραπληρωματικών και συμπληρωματικών προϊόντων στους τομείς B2B και B2C,
β) της έκθεσης στις αγορές iGaming και λοταρίας μέσω της B2B δραστηριότητας λοταριών της Εταιρείας και των B2C iGaming δραστηριοτήτων του Τομέα International Interactive της Bally’s,
γ) του συνδυασμού των συμπληρωματικών τεχνολογικών πλατφορμών, που ενοποιούν τα συστήματα LotosX και PlayerX της Εταιρείας με την πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων Vitruvian του Τομέα International Interactive της Bally’s,
δ) της ενίσχυσης της θέσης της στην αγορά τυχερών παιγνίων, με την προοπτική ανάπτυξης νέων προϊόντων και γεωγραφικής επέκτασης,
ε) της δέσμευσης υπεύθυνης διεξαγωγής παιγνίων και διαμόρφωσης μακροχρόνιων σχέσεων επί τη βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου, και
στ) της ενίσχυσης του συνολικού χρηματοοικονομικού προφίλ και της υιοθέτησης συνετούς χρηματοοικονομικής πολιτικής.
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, δεν υπάρχει πρόθεση να επέλθουν αλλαγές στον τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας ή να μεταφερθεί η έδρα ή οι δραστηριότητές της εκτός Ελλάδας. Η Εταιρεία αναμένεται επίσης να παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α. Τέλος, δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής της πολιτικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας ή/και του ομίλου της, ούτε των όρων απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών τους. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα υπάρξουν αλλαγές στις θέσεις εργασίας των στελεχών και του προσωπικού, εφόσον αυτές απαιτηθούν για τους σκοπούς επίτευξης λειτουργικής βελτίωσης και αποδοτικότητας της Εταιρείας και του Τομέα International Interactive Business της Bally’s.
Το προφιλ της Ballys
Ο Όμιλος Bally’s αποτελεί διεθνή όμιλο εταιρειών δραστηριοποιούμενου στην αγορά παιγνίων (gaming), σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (hospitality) και επιχειρήσεις ψυχαγωγίας (entertainment) διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο καζίνο και τουριστικών θερέτρων καθώς και αναπτυσσόμενη πολυκαναλική (omnichannel) παρουσία.
Η Bally’s Corporation, η μητρική εταιρεία του Ομίλου Bally’s, η οποία ενοποιεί το σύνολο των οντοτήτων που αποτελούν τον Όμιλο Bally’s, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με σύμβολο διαπραγμάτευσης BALY. Η Bally’s Corporation, μέσω των θυγατρικών της σε όλο τον κόσμο, παρέχει στους πελάτες της δια ζώσης και διαδραστικές εμπειρίες ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων παραδοσιακών καζίνο, iGaming, διαδικτυακού (online) παιγνίου bingo, διαδικτυακών αθλητικών στοιχημάτων (sportsbook) και δωρεάν παιχνιδιών.
ο Όμιλος Bally’s κατέχει και λειτουργεί 19 καζίνο σε 11 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, γήπεδο γκόλφ στη Νέα Υόρκη, ιππόδρομο στο Κολοράντο και το Καζίνο Aspers στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Φεβρουάριο του 2025, η Bally’s Corporation συγχωνεύτηκε με την The Queen Casino & Entertainment Inc. προσθέτοντας 4 επιπλέον καζίνο στο χαρτοφυλάκιό της. Επίσης, ο Όμιλος Bally’s κατέχει το Bally Bet Sportsbook & Casino, μια πλατφόρμα αθλητικών στοιχημάτων και iCasino, τον Τομέα International Interactive της Bally’s, έναν παγκόσμιο πάροχο διαδραστικών τυχερών παιγνίων, καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία. Τα έσοδα του Ομίλου Bally’s προέρχονται κυρίως από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των τυχερών παιγνίων και της ψυχαγωγίας (entertainment).
Διαβάστε ακόμη
Damavand: Οι μετοχικές ανακατατάξεις, οι νέοι επενδυτές και οι επιδόσεις (pics)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα