Εταιρικά ομόλογα συνολικής αξίας 15 δισ. δολαρίων εκδίδει η Bayer, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της Monsanto, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές των Financial Times.
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη έκδοση εταιρικού χρέους τη φετινή χρονιά.
Ο φαρμακευτικός και χημικός κολοσσός έχει περάσει εβδομάδες προετοιμάζοντας τους πιθανούς αγοραστές για την πώληση χρέους σε δολάριο, η οποία σύμφωνα με τις πηγές της βρετανικής εφημερίδας έχει προσελκύσει προσφορές άνω των $40 δισ.
Μετά την σημερινή πώληση η γερμανική εταιρεία αναμένεται να προσφέρει και ομόλογα σε ευρώ.
Η Bayer προσφέρει ομόλογα με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο ωρίμανσης 3 και 5,5 ετών, μαζί με τίτλους με σταθερό επιτόκιο διάρκειας από 7,5 ως 30 έτη. Οι επενδυτές αναμένουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των προσφορών αφορούν τις βραχυπρόθεσμες ωριμάνσεις.