Η ελεύθερη πτώση στην τιμή πετρελαίου συμπαρασύρει στην πορεία της τα διεθνή χρηματιστήρια με την Wall Street να δέχεται ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα, λόγω και της υψηλής βαρύτητας που έχουν οι μετοχές ενεργειακών ομίλων στους δείκτες της.
Απόδειξη η πορεία των αμερικανικών δεικτών, με τον Dow Jones να υποχωρέι 268 μονάδες (-1,51%) στη σημερινή συνεδρίαση. Ισχυρό το πλήγμα και για τον S&P 500 με απώλειες 1.64% στις 2,026 μονάδες, στην μεγαλύτερη ημερήσια πτώση εδώ και 2 μήνες, ενώ η γενική διάθεση ρευστοποιήσεων συμπαρασύρει ακόμη και την “αδιάφορη” υψηλή τεχνολογία, καθώς ο Nasdaq υποχώρησε 1,73% στις 4.684 μονάδες.
Ταυτόχρονα το προθεσμιακό συμβόλαιο Ιανουαρίου για το αμερικανικό αργό αποδυναμώνεται κατά 4,5% στα 60,94 δολάρια, ενώ το αντίστοιχο Brent κινείται κατά 3.9% χαμηλότερα στα 64,24 δολάρια, στο χαμηλότερο κλείσιμό τους από τον Ιούλιο του 2009.
Κατά τη διάρκεια των σημερινών συνεδριάσεων και ενώ χθες το πετρέλαιο προσπάθησε να αντιδράσει ανοδικά, κατέφθασε από τη μία πλευρά η μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ για τις προοπτικές κατανάλωσης πετρελαίου και από την άλλη η ανακοίνωση για τα αποθέματα μαύρου χρυσού στις ΗΠΑ.
Δύο ανακοινώσεις οι οποίες φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν όσους αναλυτές εκτιμούν ότι η “κατρακύλα” του πετρελαίου δεν πρόκειται να σταματήσει, ενώ κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι ο ένας μετά τον άλλο προχωρούν σε υποβάθμιση των εκτιμήσεών τους για την τιμή του εντός του επόμενου έτους.
Στη μηνιαία έκθεσή του ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε ότι η ζήτηση το 2015 θα υποχωρήσει στα 28,92 εκατ. βαρέλια ημερησίως, δηλαδή θα είναι κατά 280.000 βαρέλια χαμηλότερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του καρτέλ.
Λίγες ώρες αργότερα το αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (ΕΙΑ) αλλά και το Αμερικανικό Πετρελαϊκό Ινστιτούτο (API), ανακοίνωσαν ότι τα αποθέματα στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι θα υποχωρήσουν.
“Όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που συνειδητοποιούν ότι το α’ εξάμηνο του 2015 δεν θα είναι διόλου ευχάριστο για το πετρέλαιο”, υποστηρίζει ο Gareth Lewis-Davies, αναλυτής της BNP Paribas και προσθέτει “η αγορά φροντίζει να προεξοφλήσει από τώρα αυτήν την εξέλιξη”.
“Η εικόνα των θεμελιωδών δεδομένων για το πετρέλαιο δεν έχει διόλου αλλάξει. Είναι ξεκάθαρο ότι η προσφορά θα ξεπεράσει τη ζήτηση και το 2015”, σπεύδει να προσθέσει ο Phin Ziebell, αναλυτής της National Australia Bank.
Η αντίδραση των επενδυτών στη συνεχιζόμενη πτώση του πετρελαίου αποτυπώνεται στην πορεία των μετοχών κορυφαίων πετρελαϊκών ομίλων, όπως αυτές των Chevron, ExxonMobil, BP, Conoco Philips και Total. Η πτώση τους κατά τη σημερινή συνεδρίαση κυμάνθηκε από 1,5% έως και 3,5%, γεγονός που συμπαρέσυρε και τους κλαδικούς δείκτες τόσο του S&P 500 όσο και του ευρωπαϊκούς Stoxx 600.
Υπενθυμίζεται ότι το πετρέλαιο έχει χάσει το 42% της αξίας του από τα υψηλά επίπεδα που βρίσκονταν τον Ιούνιο έως και σήμερα. Την ίδια ώρα η Deutsche Bank προχωρά σε υποβάθμιση της εκτίμησής της για την τιμή του εντός του επόμενου έτους. Οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζας εκτιμούν ότι το αμερικανικό αργό (WTI), θα εμφανίσει μέση τιμή 67,50 δολάρια το βαρέλι (υποβάθμιση κατά 16% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση), ενώ η μέση τιμή για το Brent θα διαμορφωθεί στα 72,50 δολάρια (υποβάθμιση κατά 18%).
Η στήριξη των 60 δολαρίων
Σύμφωνα με τον John Kilduff, αναλυτή των πετρελαϊκών αγορών στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία Again Capital, το πετρέλαιο βρίσκονταν στο επίπεδο των 60 δολαρίων λίγο πριν ξεκινήσει η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Όπως υποστηρίζει εάν χαθεί αυτό το επίπεδο, τότε τα 50 δολάρια είναι μία απόλυτα εφικτή τιμή για τον μαύρο χρυσό. “Τα 50 δολάρια είναι μία φυσιολογική τιμή, με βάσει τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις αγορές. Εκτός εάν τελικώς ο ΟΠΕΚ αποφασίσει να δράσει”.
O χρυσός υποχώρησε, καθώς οι επενδυτές πήραν τα κέρδη των προηγούμενων ημερών, τα οποία ήταν η απάντηση στην πτώση των μετοχών.
Το πολύτιμο μέταλλο έχασε 2,60 δολάρια ή 0,2% στα 1.229,40 δολάρια η ουγγιά. Ο άργυρος παράδοσης Μαρτίου, κατέγραψε άνοδο 5 σεντς στα 17,19 δολάρια η ουγγιά.
Το αμερικανικό δολάριο παρέμεινε σταθερό έναντι το νομισμάτων των κυριοτέρων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.
Η απόδοση του 10ετούςαμερικανικού ομολόγου σημείωσε πτώση 4 μονάδων βάση στο 2,16%.
Η Keurig Green Mountain ενισχύθηκε 3,9%, η Staples κατέγραψε άνοδο 2,5%, η Southwest Airlines σημείωσε κέρδη 1,8%, η Mosaic έκλεισε υψηλότερα 1,2%, η Macerich κέρδισε 1,0%.
Η NIKE ενισχύθηκε 0,65%, η Merck & Co κατέγρψε πτώση 0,05%, η Pfizer υποχώρησε 0,28%, η American Express έχασε 0,65%, η Wal-Mart Stores έκλεισε χαμηλότερα 0,69%.