(upd 18:32) Προσφορές 3 δισ. ευρώ συγκέντρωσε η έκδοση του ομολόγου της ΔΕΗ, ενώ η υπερκάλυψη ήταν πάνω από 6 φορές, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Newmoney.gr. Θα απορροφηθούν τελικά 700 εκατ. ευρώ (αντί των 500 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός). Ειδικότερα, τα 200 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν με 3ετές ομόλογο που φέρει επιτόκιο 4,75% και τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ με 5ετές ομόλογο και επιτόκιο 5,5%.
Τα επιτόκια αυτά είναι καλύτερα από ό,τι οι αρχικές προσδοκίες.
Τα 250 εκατ. ευρώ από τα κεφάλαια που άντλησε η ΔΕΗ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή παλαιότερου δανεισμού.
Όπως μετέδισε νωρίτερα το Newmoney.gr, ενδεικτικό της μεγάλης ζήτησης είναι το γεγονός ότι εγχώρια τράπεζα φέρεται να έχει ζητήσει το 50% της έκδοσης.
Οι αρχικές πληροφορίες για τα επιτόκια τοποθετούνταν στο 4,75% με 5% για τα ομόλογα λήξης 2017 («Senior Notes») και 5,5% με 5,75% για τα λήξης 2019 («Senior Notes»).
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 15.00 ώρα Ελλάδος. Ήδη από χθες ο υφυπ. Ενέργειας Μάκης Παπαγεωργίου φρόντισε να μεταφέρει την αισιοδοξία του εμφανιζόμενος σίγουρος για υπερκάλυψη της έκδοσης “και με πολύ καλό επιτόκιο”.
Εξάλλου για την προώθηση του εγχειρήματος προηγήθηκε roadshow σε Λονδίνο, Φραγκφούρτη και Παρίσι.
Στην επιτυχία της έκδοσης έχει συμβάλει καθοριστικά η αναβάθμιση κατά τρεις βαθμίδες σε Β από CCC της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ από τον οίκο Moody’s, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού και την αποκρατικοποίηση της ίδιας της ΔΕΗ.
Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική της ΔΕΗ, Public Power Corporation Finance plc. Οι oμολογίες θα τελούν υπό την πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση της ΔΕΗ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ προορίζονται για τη μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων, τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών και γενικών εταιρικών δαπανών κ.λπ., όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αρθούρος Ζερβός. Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για εξόφληση οφειλών της ΔΕΗ προς φορείς, όπως ΑΔΜΗΕ κ.λπ., εξέλιξη που αναμένεται να βελτιώσει τη ρευστότητα στην αγορά ηλεκτρισμού.
Μάλιστα, αν η ΔΕΗ πετύχει καλό επιτόκιο, θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει μέρος των κεφαλαίων για να περιορίσει το κόστος δανεισμού, καθώς η συμφωνία που έκλεισε για το προηγούμενο ομολογιακό δάνειο των 2,2 δισ. ευρώ περιέχει όρο για αποκλιμάκωση του επιτοκίου σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής (έως 0,75% με την καταβολή 650 εκατ. ευρώ).
Η έκδοση του ομολόγου καθυστέρησε μερικές εβδομάδες για να μην συμπέσει με το ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου.