Προαιρετική πρόταση για πέντε σειρές προνομιούχων τίτλων μη σωρευτικού μερίσματος ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, στο 40% της ονομαστικής τους αξίας, με στόχο τη δημιουργία κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 capital) για τον όμιλο και η ενίσχυση της ποιότητας της κεφαλαιακής του βάσης.
Η πρόσκληση απευθύνεται στους κατόχους των εγγυημένων προνομιούχων τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου Α σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 350.000.000 (ISIN: XS0172122904), εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Β σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 350.000.000 (ISIN: XS0203171755), των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Γ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας USD 180.000.000 (ISIN: XS0203173298), των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Δ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 230.000.000 (ISIN: XS0211489207) και των εγγυημένων προνομιούχων τίτλων σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου της σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας GBP 375.000.000 (ISIN: XS0272106351), έκδοσης της National Bank of Greece Funding Limited, για τους οποίους έχει χορηγηθεί εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης από την τράπεζα. Η Εθνική προτείνει να αποκτήσει μέρος ή το σύνολο των τίτλων, με καταβολή μετρητών.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι προτάσεις παρέχουν την ευκαιρία στους επενδυτές να προβούν σε ρευστοποίηση των επενδύσεών τους στη σχετική τιμή αγοράς.
Η Τράπεζα σκοπεύει να διατηρήσει οποιουσδήποτε τίτλους αποκτήσει σύμφωνα με τις προτάσεις.
|
ΤΙΤΛΟΙ |
ISIN |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ |
ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ |
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ[1] |
|
|
|
|
|
|
|
εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου Α σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίαςEUR 350.000.000 |
XS0172122904 |
11 Ιουλίου 2013 |
40 τοις εκατό. |
EUR55.846.000 |
|
εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Β σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 350.000.000 |
XS0203171755 |
3 Νοεμβρίου 2014 |
40 τοις εκατό. |
EUR 38.237.000 |
|
εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Γ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας USD 180.000.000 |
XS0203173298 |
3 Νοεμβρίου 2014 |
40 τοις εκατό. |
USD 34.822.000 |
|
εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Δ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 230.000.000 |
XS0211489207 |
16 Φεβρουαρίου 2015 |
40 τοις εκατό. |
EUR 38.744.000 |
|
εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου της σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίαςGBP 375.000.000 |
XS0272106351 |
8 Νοεμβρίου 2016 |
40 τοις εκατό. |
GBP 9.158.000 |
Η Τράπεζα δεν θα καταβάλει δεδουλευμένα μερίσματα αναφορικά με τους τίτλους που θα γίνουν αποδεκτοί για αγορά σύμφωνα με τις προτάσεις.
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα
|
Γεγονότα |
Χρόνοι και Ημερομηνίες |
Αριθμός ημερολογιακών ημερών από και περιλαμβανομένης της υποβολής των προτάσεων (L) |
|---|---|---|
|
Έναρξη των Προτάσεων Ανακοίνωση των Προτάσεων. Το Πληροφοριακό Δελτίο καθίσταται διαθέσιμο από τον Εκπρόσωπο Προσφορών και δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις των Προτάσεων. |
Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 |
L |
|
Προθεσμία Λήξης Τελική προθεσμία για τη λήψη έγκυρης Εντολής Προσφοράς από τον Εκπρόσωπο Προσφορών προκειμένου οι Κάτοχοι Τίτλων να μπορούν να αποδεχθούν τις Προτάσεις. |
5 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 |
L+14 |
|
Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Προτάσεων Ανακοίνωση του εάν η Τράπεζα θα αποδεχθεί εγκύρως προσφερόμενους Τίτλους σύμφωνα με τις Προτάσεις και την/τις συνολική/ές ονομαστική/ές αξία/ες (εφόσον υπάρχουν) κάθε Σειράς που η Τράπεζα αποδέχθηκε για αγορά. |
Στις ή περίπου στις 10 π.μ. (ώρα Αγγλίας) την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 |
L+15 |
|
Ημερομηνία Διακανονισμού Αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού για καταβολή από την Τράπεζα της Τιμής Αγοράς αναφορικά με τους Τίτλους που έγιναν αποδεκτοί για αγορά. |
Δευτέρα 27 Μαΐου2013 |
L+19 |