(Upd 29/4, 16.35)
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank, με πληροφορίες των Financial Times να θέλουν την τράπεζα να προσελκύει προσφορές άνω των 7 δισ. ευρώ, από “τους σπουδαίους και τους καλούς της παγκόσμιας βιομηχανίας διαχείρισης κεφαλαίων”. “Το ελληνικό story της ανάκαμψης γίνεται mainstream”, διακηρύσσουν σε πανηγυρικό κλίμα οι Financial Times, καθώς η τράπεζα ζητούσε 2,86 δισ. ευρώ, αλλά η μεγάλη προσφορά οδήγησε τους τραπεζίτες που διαχειρίζονται το deal -των JP Morgan, Deutsche Bank και Barclays- να αυξήσουν την τιμή κατά ένα σεντ, στα 31 σεντς ανά μετοχή.
Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε στους FT: “Ο δρόμος ήταν μεγάλος σκαμπανεβάσματα, αλλά επιστρέψαμε. Είμαστε καλά κεφαλαιοποιημένοι και ανυπομονούμε να συμβάλλουμε στην ελληνική ανάκαμψη”. Όπως είπε, οι anchor investors θα αποκτήσουν θέσεις στο δ.σ. της Eurobank, και θα είναι η πρώτη φορά που ξένος όμιλος συμμετέχει στην εταιρική διακυβέρνηση ελληνικής τράπεζας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newmoney.gr, ανάμεσα στους ξένους θεσμικούς επενδυτές που μπαίνουν στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank συγκαταλέγεται και το πανίσχυρο νορβηγικό Government Pension Fund Global ή αλλιώς Norges fund, που διατηρεί ιστορικούς… δεσμούς με την Ελλάδα και δη το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Ποιο είναι το Norges fund που… επιστρέφει με Eurobank
Παράλληλα, έως 1,5 φορά καλύφθηκε το ελληνικό κομμάτι της αύξησης κεφαλαίου, με προσφορές δηλαδή άνω των 375 εκατ. ευρώ.
Όπως από χθες έχει μεταδώσει το Newmoney.gr, ο στρατηγικός επενδυτής της Eurobank προχώρησε σε αύξηση της τιμής προσφοράς από τα 0,30 στα 0,31 ευρώ. Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας το consortium του Fairfax αποφάσισε να αυξήσει την προσφορά για την εξαγορά περίπου του 35% της Εurobank κατά 0,01 ευρώ ανά μετοχή.
Πλέον, αναμένεται η ανακοίνωση του allocation και της τιμής διάθεσης.
Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα συνάντηση με το Γιάννη Στουρνάρα είχε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Χρήστος Μεγάλου, για να ενημερώσει τον υπουργό Οικονομικών σχετικά με την πορεία της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας.
Όπως σημειώνουν οι Financial Times, η διαφορά της αύξησης κεφαλαίου της Eurobank έναντι εκείνων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, είναι ότι οι προηγούμενες αυξήσεις κεφαλαίου καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό από hedge funds. Όμως, πλέον, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας εξελίσσεται σε ένα consunsus trade, το οποίο δεν κυνηγούν πια μόνο οι πιο κερδοσκοπικές δυνάμεις των αγορών, αλλά και οι ξεκάθαρα παραδοσιακοί παίκτες.
Έτσι, στη Eurobank μπαίνουν μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια που παίζουν στρατηγικές “long-only”, με αποτέλεσμα τα hedge funds να πασχίζουν να “λάβουν μέρος στη δράση”, κάτι που αποτυπώνεται και στις πολύ υψηλές προσφορές.
Ένα από τα hedge funds που συμμετέχει στην αύξηση είναι το Dromeus Capital, που πριν από μερικά χρόνια ίδρυσε ένα fund που επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Ο διαχειριστής του, Αχιλλέας Ρίσβας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: “Παρότι η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στο δρόμο που έχει μπροστά της, κατά την άποψή μας η αποτίμηση της Eurobank την καθιστά μια από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές περιπτώσεις, ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες. Με τη διοίκηση να έχει ήδη κάνει καλή πρόοδο τον τελευταίο χρόνο και να δεσμεύεται για περαιτέρω περικοπές κόστους, η τράπεζα αναμένεται να είναι καλά τοποθετημένη για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες της επιστροφής της στην κερδοφορία, καθώς η ελληνική οικονομία και οι αγορές συνεχίζουν να σταθεροποιούνται”.
Όπως σημειώνουν οι FT, η επόμενη ελληνική τράπεζα που θα βγει στις αγορές είναι η Εθνική, η οποία σχεδιάζει αύξηση κεφαλαίου 2,5 δισ. ευρώ τον επόμενο μήνα. “Εάν η ζήτηση για τις μετοχές της Eurobank είναι ενδεικτική, οι τράπεζες που δουλεύουν σε αυτό το deal δεν θα συναντήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα”, καταλήγει με νόημα το δημοσίευμα.
H επίσημη ανακοίνωση της Eurobank
Σε συνέχεια της από 15 Απριλίου 2014 ανακοίνωσης της Eurobank σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας με την ομάδα θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors) που αναφέρονται στη εν λόγω ανακοίνωση, όπως και στην ενότητα 4.9 του από 17 Απριλίου 2014 Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, η Eurobank ανακοινώνει ότι, στις 28 Απριλίου 2014, αποδέχθηκε την με την ίδια ημερομηνία πρόταση των Επενδυτών για την αύξηση από €0,30 σε €0,31 της ανώτατης τιμής ανά μετοχή, στην οποία δεσμεύονται να αποκτήσουν νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας στο πλαίσιο της εν εξελίξει διεθνούς προσφοράς αυτών των μετοχών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ως άνω ανακοίνωση και στην ενότητα 4.9 του ως άνω Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου και του ανερχόμενου σε περίπου €1,332 δις ανώτατου συνολικού ποσού επένδυσης από τους Επενδυτές.