(upd)Oι δυσνόητοι όροι του ομολογιακού μετατρέψιμου δανείου – που θα προκαλέσει dilution – οδήγησε σε κατάρρευση της μετοχής της Folli- Follie με πτώση που ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά το 11%. Στο τέλος οι απώλεις περιοριστηκαν στο -7,46% με τη μετοχή να κλείνει στα 31 ευρώ.
Το ομολογιακό εξαρτάται από διάφορους συνδυασμούς και μπορεί να εξαγοραστεί από την εκδότρια αν στις 24 Ιουλίου 2017 ή μετά, εφόσον η συνολική αξία του 10% ( υποκείμενες μετοχές ) υπερβαίνει κατά 130% το κεφάλαιο (τα 259 εκατ. ευρώ).
Δηλαδή, όταν το 10% των μετοχών φθάσει τα 336 εκατ. ευρώ τότε οι τίτλοι μπορούν να εξαγοραστούν. Αναλυτικά, οι όροι έχουν ως εξής:
Οι όροι
Οι Τίτλοι θα εκδοθούν στο 100% του αρχικού ποσού έκδοσης τους με αξία 100.000 ευρώ έκαστος, διάρκειας 5 ετών και το επιτόκιο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1% – 1,75% ετησίως, πληρωτέο στο τέλος εκάστου εξαμήνου. Η τιμή μετατροπής αναμένεται να καθορισθεί με premium 30% – 35% πάνω από τη μέση σταθμισμένη τιμή των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μεταξύ της έναρξης και της τιμολόγησης της Διάθεσης. Η τιμή μετατροπής θα υπόκειται στις συνήθεις αναπροσαρμογές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων.
Η Εκδότρια θα έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει το σύνολο των Τίτλων (i) στις ή μετά την 24 Ιουλίου 2017 σε τιμή ίση με το αρχικό τους κεφάλαιο πλέον δεδουλευμένων τόκων, εφόσον η συνολική αξία των υποκείμενων Μετοχών υπερβαίνει το 130% του αρχικού κεφαλαίου των Τίτλων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή (ii) σε οποιαδήποτε στιγμή, εάν το 15% ή λιγότερο του αρχικού κεφαλαίου των Τίτλων που αρχικώς εκδόθηκαν παραμένει ανεξόφλητο. Οι Κάτοχοι των Τίτλων δύναται να επιλέξουν να ανταλλάξουν τους Τίτλους τους με Μετοχές με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας να επιλέξει να παραδώσει ένα ισοδύναμο ποσό σε μετρητά για το σύνολο ή μέρος των Μετοχών (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων).Ο αριθμός των Μετοχών στις οποίες αρχικά είναι υποκείμενοι οι Τίτλοι αναμένεται να αντιπροσωπεύει ποσοστό μέχρι 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.