Μετά τα περιφερειακά αεροδρόμια και τον Αστέρα Βουλιαγμένης, η επόμενη ιδιωτικοποίηση που αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά θα είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, καθώς σήμερα ανακοινώνονται οι δεσμευτικές προσφορές από το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και οι δύο αποτιμήσεις από τους ανεξάρτητους οίκους Cantor και American Appraisal Hellas.
Αρχικά ενδιαφέρον είχαν δείξει η κινεζική Cosco, η δανική APM Terminals και η ICTS από τις Φιλιππίνες, ωστόσο κατά πληροφορίες δεν υπέβαλαν και οι τρεις δεσμευτικές προσφορές στις 21 Δεκεμβρίου.
Πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας που μίλησαν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επιβεβαίωσαν κάτι που κυκλοφορούσε εδώ και καιρό στην αγορά ότι η μοναδική προσφορά που έχει στα χέρια του Ταμείο είναι αυτή της κινεζικής Cosco και πως οι άλλοι δύο υποψήφιοι διεκδικητές, η δανέζικη APM Terminals και η ICTS, δεν συμμετείχαν στην τελική φάση. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ύψος της προσφοράς που έχει καταθέσει η Cosco, καθώς με δεδομένες τις αντιδράσεις στο εσωτερικό του κυβερνητικού σχήματος η επιτυχημένη πώληση του ΟΛΠ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της κυβέρνησης.
Ο διαγωνισμός προβλέπει τη διάθεση αρχικά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ και τμηματική παραχώρηση επιπλέον ποσοστού 16% σε βάθος πενταετίας, ανάλογα με την πρόοδο σε επενδύσεις που θα δεσμευτεί να υλοποιήσει ο προτιμητέος επενδύτης. Σημειώνεται ότι τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, έχουν δεσμεύσει ήδη τον οποιονδήποτε πιθανό αγοραστή, για επενδύσεις 340 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά, οι κυριότερες εκ των οποίων αφορούν της ανάπτυξη της κρουαζιέρας με λιμενικά έργα, νέες δεξαμενές για τις επισκευές των πλοίων και καινούργιες υποδομές στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.
Εάν το τίμημα της Cosco είναι μεγαλύτερο από την αποτίμηση που έχουν κάνει οι δύο οίκοι, το ΤΑΙΠΕΔ θα κάνει αποδεκτή την προσφορά και θα κατακυρώσει τον διαγωνισμό ακόμη και αν είναι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος. Το ίδιο έχει συμβεί τόσο στην περίπτωση του ΟΠΑΠ όσο και στο Ελληνικό. Εάν όμως το αρχικό τίμημα δεν ξεπερνά την αποτίμηση τότε ο διαγωνισμός πιθανόν να κηρυχθεί άγονος.
Ανεξάρτητα πάντως το ύψος της προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ εκτιμάται ότι θα ζητήσει βελτίωση του τιμήματος για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΠ. Η πλευρά της Cosco, πάντως, είναι προετοιμασμένη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς περιμένει να κληθεί από τη διοίκηση του Ταμείου να ανεβάσει την προσφορά της, στην προσπάθειά του να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία για το ελληνικό δημόσιο.
Από τη στιγμή που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, η σύμβαση παραχώρησης θα οδεύσει προς ψήφιση στη Βουλή.
Στελέχη της λιμενικής αγοράς τόνισαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η χρηματιστηριακή αξία αυτή τη στιγμή του ΟΛΠ, δηλαδή το συνολικό τίμημα που θα πλήρωνε κάποιος εάν αγόραζε το σύνολο των μετοχών του οργανισμού που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ, ανέρχεται περίπου στα 250 εκατ. ευρώ.
Επίσης ανέφεραν, ότι ανεξάρτητα από το ύψος του τιμήματος που έχει κατατεθεί ήδη για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, ο υποψήφιος επενδυτής αναλαμβάνει ένα μεγάλο ρίσκο επένδυσης στη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε.
Σημειώνεται ότι για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης των μετοχών του ΟΛΠ στον νέο επενδυτή που θα προκύψει, θα πρέπει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι τις αρχές Μαρτίου να έχει προχωρήσει στη δημιουργία Δημόσιας Αρχής Λιμένος που να απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη της λιμενικής βιομηχανίας.
Στη νέα δημόσια αρχή θα μεταφερθούν όλες οι κρατικές διοικητικές ιδιότητες του ΟΛΠ, ενώ θα παραμείνει στον νέο μέτοχο το επιχειρησιακό κομμάτι για το λιμάνι.
Έως τότε, με σχέδιο νόμου θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή και η νέα σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ελληνικού δημοσίου και ΟΛΠ, που θα ορίζει τους όρους χρήσης και εκμετάλλευσης της γης, των κτισμάτων και της υποδομής της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, το ποσοστό του ετήσιου ανταλλάγματος προς το κράτος, ενώ θα αφαιρούνται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς οι διοικητικές και ρυθμιστικές εξουσίες.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θ. Δρίτσας σε συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με αντιπροσωπεία του Διεθνούς Συμβουλίου Λιμενεργατών (IDC), της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) και της Ένωσης Λιμενεργατών του ΟΛΠ είπε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για τη θεσμοθέτηση Αρχής Λιμένα, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κανόνες δημοσίου ελέγχου. Πρόσθεσε επίσης ότι θα επιδιωχθεί η κατοχύρωση των εργαζομένων και των εργασιακών σχέσεων, όπως επίσης και τα δικαιώματα των χρηστών του λιμένα και των παραλιμένιων πόλεων-δήμων.
ΟΛΘ
Η επόμενη ιδιωτικοποίηση που βρίσκεται στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ αφορά στον ΟΛΘ, με το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων να έχει καταλήξει στο ίδιο μοντέλο παραχώρησης και για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Οι επενδυτές θα καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές για το 67% των μετοχών, αλλά αρχικά θα παραχωρηθεί το 51% και ο πλειοδότης θα αποκτήσει το υπόλοιπο 16% εφόσον υλοποιήσει συγκεκριμένες επενδύσεις σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι διαβουλεύσεις με τους υποψήφιους επενδυτές εκτιμάται ότι δεν θα τραβήξουν σε μάκρος, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται τον ερχόμενο Απρίλιο.
Ενδιαφέρον για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχουν εκδηλώσει ο ιαπωνικός γίγαντας Mitsui & Co., Ltd, η βρετανική P&O Steam Navigation Company, οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι RZD σε κοινοπραξία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η τουρκικών συμφερόντων εταιρεία Yilport Holding, το γερμανικό επενδυτικό fund Deutsche Invest Equity Partners, GmbH, η ελβετικών συμφερόντων Duferco Participation Holding, καθώς και η ολλανδική APM Terminals και η International Container Terminal Services που διεκδικούσαν και τον Πειραιά.
ΤΡΑΙΝΟΣΕ / ΕΕΣΣΤΥ
Παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για την αποκρατικοποίηση των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ καθώς στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να υπογραφούν οι διεταιρικές συμβάσεις μεταξύ τους. Αργότερα θα διατεθούν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές προκειμένου να γίνει η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του 100% των μετοχών των εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΕΕΣΣΤΥ μέσα στον Φεβρουάριο.
Το ΤΑΙΠΕΔ φέρεται να έχει θέσει ως όριο την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, έτσι ώστε αυτές να διατεθούν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές προκειμένου να γίνει η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών.
Οι διεταιρικές συμβάσεις είναι το κρίσιμο στοιχείο που θα καθορίσει το ενδιαφέρον και το προσφερόμενο τίμημα από την πλευρά των ενδιαφερομένων επενδυτών.
Οι συμβάσεις αυτές είναι τέσσερις και αφορούν τις συμβάσεις μεταξύ:
1. ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΕΣΣΤΥ για την παροχή του έργου συντήρησης του τροχαίου υλικού από τη δεύτερη στην πρώτη.
2. ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΓΑΙΑΟΣΕ για τη μίσθωση σιδηροδρομικών οχημάτων.
3. ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ελληνικού Δημοσίου για την παροχή υπηρεσιών κάλυψης των άγονων γραμμών (Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος ή ΥΓΟΣ).
4. ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΓΑΙΑΟΣΕ για τη μίσθωση κάποιων ακινήτων της δεύτερης από την πρώτη.
Βασικό σημείο τριβής είναι η πρώτη σύμβαση, μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, καθώς ο προσδιορισμός ενός υψηλού τιμήματος παροχής στις υπηρεσίες συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού αφαιρεί αξία απο την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και προσθέτει αξία στην ΕΕΣΣΤΥ. Το αντίστροφο θα ισχύσει στην περίπτωση που υπάρξει ένα χαμηλό τίμημα.
Όλα πάντως δείχνουν ότι η αποκρατικοποίηση των δύο επιχειρήσεων θα προχωρήσει, παρ’ όλο που ορισμένοι διακρίνουν δισταγμούς από την πλευρά των Ρώσων. Πάντως, οι τελευταίοι, με επιστολές τους πριν από τα Χριστούγεννα, φέρεται να διαβεβαίωσαν το ΤΑΙΠΕΔ ότι προχωρούν στην οριστικοποίηση της κοινοπραξίας που θα διεκδικήσει τις δύο εταιρείες. Οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι (RZD) είχαν εκφράσει ενδιαφέρον με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά τα πισωγυρίσματα των Ρώσων επενδυτών φέρεται να έχουν δημιουργήσει ρήγματα στις σχέσεις των δύο επιχειρήσεων. Πάντως, φαβορί για την ΕΕΣΣΤΥ φέρεται η γαλλική Αlsthom, ενώ είναι δύκολο να ειπωθεί κάτι αντίστοιχο για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Αρκετοί είναι κι εκείνοι που εκτιμούν ότι ο διαγωνισμός πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα κηρυχθεί άγονος από την πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ και θα επαναπροκηρυχθεί άμεσα, με τη συγκατάθεση, βεβαίως, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.