Την εκτίμηση του ότι η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank θα έχει επιτυχή έκβαση έκανε ο Πρόεδρος της τράπεζας Νίκος Καραμούζης εκτιμώντας ότι το 90% της αύξησης Κεφαλαίου θα καλυφθεί από ξένους επενδυτές.
Μιλώντας στην έκτακτη ΓΣ των μετόχων σήμερα υπογράμμισε ότι η Εurobank καλύπτει ήδη τα τρία τέταρτα της αύξησης κεφαλαίου ύψους 2,04 δισ. ευρώ μέσω του βιβλίου προσφορών που κλείνει αύριο το απόγευμα.
Στόχος της τράπεζας είναι να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών από ιδιωτικά κεφάλαια μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης και αν χρειαστεί της ενεργοποίησης των αιτήσεων αποδοχής που υπέβαλαν οι ομολογιούχοι για μετατροπή τίτλων ονομαστικής αξίας 720 εκατ. ευρώ σε μετοχές.
Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη η ομάδα των βασικών επενδυτών αύξησαν τη συμμετοχή τους στα 453 εκατ. ευρώ από 353 εκατ. ευρώ που είχαν ανακοινώσει αρχικά ενώ διατηρούν το δικαίωμα περαιτέρω αύξησης της συμμετοχής τους στα 584 εκατ. ευρώ., με αποτέλεσμα η συμμέτοχη τους να φτάσει στο 28,6% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Οι εγχώριοι επενδυτές αναμένεται να καλύψουν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης και της ανταλλαγής μετοχών περίπου το 10% της ΑΜΚ, με τον πρόεδρο της Eurobank Νίκο Καραμούζη να εκτιμά ότι το ποσό συμμετοχής τους θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση της Eurobank ζήτησε συγγνώμη από τους μικρομετόχους της τράπεζας για το γεγονός ότι η ΑΜΚ διενεργείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, σημειώνοντας ότι η δύσκολη και αβέβαιη συγκυρία επιβάλλει τη γρήγορη και αποφασιστική κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος της τράπεζας Ν. Καραμούζης, οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες λόγω της ανοιχτής διαπραγμάτευσης, τονίζοντας πως ευελπιστεί η συμφωνία να κλείσει σήμερα και να εγκριθεί από το EuroWorking Group αύριο Τρίτη, ώστε να ολοκληρωθούν με ηρεμία οι ιδιωτικές τοποθετήσεις.
Από τη μεριά του, ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας επισήμανε ότι η τράπεζα επέδειξε ανθεκτικότητα και ότι έχει αυτή τη στιγμή τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες.
Δείτε παρακάτω τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση
Νωρίτερα η Eurobank είχε γνωστοποιήσει με ανακοίνωση της ότι χαμηλώνει το στόχο άντλησης κεφαλαίων από ιδιώτες μετά την αναγνώριση εκ μέρους του SSM δράσης 83 εκατ. ευρώ που μειώνει το κεφαλαιακό έλλειμμα της τράπεζας. Όπως σημείωνε αύριο, Τρίτη αναμένεται να κλείσει το βιβλίο προσφορών ενώ μέχρι σήμερα το ποσό με το οποίο δεσμεύονται ορισμένοι επενδυτές να συμμετάσχουν στην αύξηση έχει αυξηθεί περίπου στα 453 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά:
«Η Eurobank ανακοινώνει ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισµός (Single Supervisory Mechanism) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναγνώρισε την ανερχόµενη σε € 83 εκατ. δράση κεφαλαιακής ενίσχυσης που µειώνει το κεφαλαιακό έλλειµµά της, το οποίο προσδιορίστηκε από τη Συνολική Αξιολόγηση, και οφείλεται στη θετική διαφορά µεταξύ των πραγµατοποιηθέντων προ-προβλέψεων κερδών του εννιαµήνου 2015 έναντι του εκτιµώµενου ποσού που είχε συµπεριληφθεί στο βασικό σενάριο της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test). Βάσει αυτής της αναγνώρισης, το µέγιστο ποσό που η Eurobank επιδιώκει να αντλήσει µέσω της προτεινόµενης Αύξησης µειώνεται στα €2.039 εκ. από €2.122 εκ. που ανακοινώθηκε στις 4 Νοεµβρίου 2015.
Η Eurobank ανακοινώνει επίσης ότι: α) το συνολικό ποσό των δεσµεύσεων κάλυψης που έχει λάβει από ορισµένους Επενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται στην από 12 Νοεµβρίου 2015 ανακοίνωση της Eurobank) αυξήθηκε σε περίπου € 453 εκ. από περίπου € 353 εκ. ως αποτέλεσµα της µερικής εξάσκησης του δικαιώµατος που είχαν ορισµένοι εξ αυτών για περαιτέρω αύξηση του ποσού της δέσµευσης κάλυψής τους (κατά τα διαλαµβανόµενα στην εν λόγω ανακοίνωση), και β) το υπόλοιπο επιπλέον ποσό κατά το οποίο ορισµένοι από αυτούς του Επενδυτές δικαιούνται να αυξήσουν την αντίστοιχη δέσµευση κάλυψή τους ανέρχεται πλέον σε περίπου € 131 εκ. από περίπου € 231 εκ. Οι δεσµεύσεις κάλυψης των Επενδυτών εξακολουθούν να τελούν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω ανακοίνωση.
Τέλος, η Eurobank ανακοινώνει ότι προτίθεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την προσφορά προς θεσµικούς επενδυτές την Τρίτη, 17 Νοεµβρίου 2015 και ώρα (Ηνωµένου Βασιλείου) 17:00, η οποία ενδέχεται να επισπευστεί».