search icon

Watchdog

Καραμπόλες με τις εταιρικές εκδόσεις ομολόγων

Ο σχεδιασμός της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για έκδοση του νέου ομολόγου μέσα στον Ιούλιο ανετράπη εξαιτίας της μικρής καθυστέρησης που υπήρξε με το ομόλογο της Attica Συμμετοχών

Για τα μέσα Σεπτεμβρίου πάει η έκδοση του νέου «πράσινο» ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, με στόχο την άντληση μεταξύ 120 και 150 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έφερνε την έκδοση του νέου ομολόγου μέσα στον Ιούλιο ανετράπη εξαιτίας της μικρής καθυστέρησης που υπήρξε με το ομόλογο της Attica Συμμετοχών. Εξαιτίας του ντόμινο που ακολούθησε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα βγει στις αγορές γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα αποπληρώνονται οι ομολογιούχοι που είχαν συμμετάσχει στο πρώτο «πράσινο» ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή πριν από δύο χρόνια.  Για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μεικτό ποσό €1.029,4638, που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, €19,4638 μεικτό ποσό τόκων και €10 ως επιπλέον μεικτό ποσό προπληρωμής (bonus).

Με τα νέα κεφάλαια που θα αντληθούν στις αρχές του φθινοπώρου η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Εκτός από τα νέα αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύρος 120 MW, που κατασκευάζονται αυτή την περίοδο στην Εύβοια, μέσα στους επόμενους μήνες ξεκινά η κατασκευή νέων αιολικών, ισχύος 100 MWστην Ελλάδα. Μαζί με τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε Ευρώπη και ΗΠΑ ο όμιλος λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.509 MW.

Σήμερα ξεκινάει και η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο της Attica Συμμετοχών με το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει την άντληση 175 εκατ. ευρώ, προσφέροντας εμπράγματες εξασφαλίσεις πάνω σε πλοία του ομίλου. Η διοίκηση της Attica επιδίωκε επιτόκιο κάτω του 3%, για ουσιαστικούς και συμβολικούς λόγους, αλλά το εύρος του επιτοκίου καθορίστηκε μεταξύ 3,4% και 3,8%. Όμως, το τελικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί ανάλογα με την υπερκάλυψη την οποία θα γνωρίζουμε την Τετάρτη.

Exit mobile version