Αγορές

Αποκτά δυναμική η ανάκαμψη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (upd)

Το Χ.Α. συντονίζεται με το rebound των ευρωαγορών - Σε Metlen και Noval εστιάζουν οι επενδυτές - Η εικόνα στις τράπεζες - Ντεμπούτο στο Χρηματιστήριο για την Noval Property - Eurobank Equities: Σε εξέλιξη το growth story της Austriacard Holdings

Αριστοτέλης Παππάς

5 Ιουνίου 2024 - 10:55

(Τελευταία ενημέρωση – 16:28)

Η Αθήνα συντονίζεται με την ανάκαμψη των ευρωπαϊκών αγορών, έχοντας στο πλευρό της όλους τους κλάδους. Το σημερινό (5/6) rebound του ελληνικού χρηματιστηρίου, το οποίο κινείται στους ρυθμούς της μετονομασίας της Mytilineos σε Metlen και της πρεμιέρας της Noval Property στο ταμπλό του Χ.Α., έγινε πιο έντονο μετά το μισό της συνεδρίασης.

Αν και διατηρεί το θετικό του πρόσημο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης απειλήθηκε στο μεσοδιάστημα 11:00 – 12:00 με νέες απώλειες, καθώς οι πωλητές στοχεύουν ξανά τις τράπεζες. Πλέον ο ΓΔ καταγράφει άνοδο +0,61% στις 1.433,36 μονάδες και κινείται μεταξύ των 1.425,12 (χαμηλό ημέρας) και των 1.435,65 μονάδων (υψηλό ημέρας). Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΔ έκλεισε χθες στις 1.424,69 μονάδες, που αποτελούν χαμηλό 6 εβδομάδων.

Με κέρδη της τάξης του +1,08% γίνεται το ντεμπούτο της Noval, η οποία «αναρριχάται» από τα 2,78 στα 2,81 ευρώ, με την αξία των συναλλαγών για τη μετοχή να ανέρχεται κοντά στις 390 χιλιάδες ευρώ.

Η εγχώρια αγορά έδειξε πως έχει μείνει από δυνάμεις, με τα σημάδια κόπωσης να γίνονται εμφανή ήδη από τα μέσα του περασμένου Μαΐου. Η αναζήτηση θετικών καταλυτών αποδεικνύεται δύσκολο εγχείρημα, σε μία περίοδο όπου παραδοσιακά υπάρχει η πίεση των αποκοπών στα μερίσματα. Επίσης έχουμε και τις ευρωεκλογές, οι οποίες προκαλούν νευρικότητα στους επενδυτές, καθώς δημιουργούνται νέες πολιτικές ισορροπίες από τη διαφαινόμενη ενίσχυση της ακροδεξιάς.

Η προσοχή στρέφεται στην ΕΚΤ, η οποία θα προχωρήσει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- στην πρώτη μείωση των επιτοκίων της από το 2019. Η διόρθωση στα χρηματιστήρια της Ελλάδας και ευρύτερα της Ευρώπης δείχνει ότι η αυριανή απόφαση έχει προεξοφληθεί και οι traders λειτουργούν με τη λογική «buy the rumour, sell the news» (αγόρασε τη φήμη, πούλα την είδηση). Οι αγορές συντονίζονται και σήμερα με γνώμονα την παραπάνω απόφαση-ορόσημο για την παγκόσμια οικονομία.

Δεν συντονίζονται οι τράπεζες

Οι τράπεζες φαίνεται πως έχουν μείνει από «καύσιμα» λόγω της πρότερης υπεραπόδοσης και σήμερα διαφοροποιούνται σε σχέση με την εικόνα της ευρύτερης αγοράς. Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά -0,04% στις 1.235,05 μονάδες, την ώρα που ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,63% στις 3.462,45 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κερδίζει +0,51% στις 2.326,88 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 34,072 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,076 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένες πράξεις (πακέτα). Τζίρο 4,6 εκατ. ευρώ κάνει η Εθνική και ακολουθούν ο ΟΠΑΠ και η Metlen κοντά στα 3,9 εκατ. ευρώ. Στα 99,688 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς, με 56 μετοχές να ενισχύονται έναντι 40 που υποχωρούν και 13 που παραμένουν αμετάβλητες.

Στις συστημικές τράπεζες, η Eurobank σημειώνει πτώση -0,79% στα 2,014 ευρώ και η Εθνική χάνει -0,25% στα 7,838 ευρώ. Στον αντίποδα, η Alpha Bank ενισχύεται κατά +0,97% στο 1,555 ευρώ και η Πειραιώς κερδίζει +0,20% στα 3,596 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πρωταγωνιστής είναι ο ΟΠΑΠ ο οποίος ανακάμπτει κατά περίπου +2,5% και πλησιάζει εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 15 ευρώ. Ακολουθούν με κέρδη άνω του +1% οι Coca Cola, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, HELLENiQ ENERGY και Aegean. Πάνω από -1% υποχωρεί η ΕΥΔΑΠ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχωρίζει ο ΟΛΠ με «άλμα» +3%, έπονται η Intralot και η Premia Properties στο +2% και η Κρι Κρι στο +1%. Πτώση -1% για την Dimand.

Σε χαμηλό 6 εβδομάδων

Σε πτωτικό κανάλι συνεχίζει να βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο, όπως αποδείχθηκε από τις χθεσινές ρευστοποιήσεις. Η δυναμική πρεμιέρα του Ιουνίου ξεχάστηκε γρήγορα και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 εβδομάδων και συγκεκριμένα από τις 22 Απριλίου (1.420,40 μονάδες). Η «ψαλίδα» από το υψηλό 13 ετών των 1.502,79 μονάδων (20 Μαΐου) άνοιξε και πλέον ο ΓΔ απέχει 78,1 μονάδες ή -5,2% από τα παραπάνω επίπεδα, με βάση το χθεσινό κλείσιμο στις 1.424,69 μονάδες.

Σε χαμηλό έξι εβδομάδων και οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να έχει απομακρυνθεί πάνω από 100 μονάδες από το υψηλό 8,5 ετών των 1.338,14 μονάδων. Ανάλογη πορεία για τον FTSE 25, που έχει απολέσει περισσότερες από 200 μονάδες σε σύγκριση με το πρόσφατο πολυετές ρεκόρ των 3.658,13 μονάδων. Οι φετινές επιδόσεις των βασικών δεικτών έχουν συρρικνωθεί και διαμορφώνονται πλέον ως εξής: ΓΔ +10,17%, τράπεζες +16,38% και FTSE 25 +10,19%.

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκονται οι τράπεζες τις τελευταίες ημέρες. Στη συνεδρίαση της Τρίτης, η Εθνική και η Πειραιώς υποχώρησαν κατά σχεδόν -3% και η Alpha Bank κατά -2,5%. Κάτω από τα 8 ευρώ επέστρεψε η ΕΤΕ, σε χαμηλό ενός μήνα. Υπό των 3,6 ευρώ η Πειραιώς, για πρώτη φορά από τα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου. Στο 1,54 ευρώ η Alpha Bank, η οποία πλησιάζει το χαμηλό έτους του 1,518 ευρώ.

Παροδική αποδείχθηκε η αντίδραση του ΟΠΑΠ κατά +1,57% τη Δευτέρα, κάνοντας ένα πισωγύρισμα -2,28% χθες στα 14,54 ευρώ. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή από τις 24 Νοεμβρίου 2023 (14,50 ευρώ). Η μετοχή σημειώνει πτώση -5,4% φέτος και η χρηματιστηριακή της αξία διαμορφώνεται στα 5,38 δισ. ευρώ, ελάχιστα πάνω από την αντίστοιχη της Metlen (5,221 δισ. ευρώ).

Από τους ελάχιστους τίτλους που διασώθηκαν με κέρδη ήταν η Cenergy Holdings, η οποία διεύρυνε το ιστορικό υψηλό της στα 9,04 ευρώ. Αγνοεί το αρνητικό πρόσημο εδώ και έξι συνεδριάσεις, έχοντας ενισχυθεί αθροιστικά κατά +7,24%, με τα κέρδη εντός του 2024 να ανέρχονται πλέον σε +26,26%. Στο 1,719 δισ. ευρώ αποτιμάται η εισηγμένη, ξεπερνώντας και την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά τη μητρική της, Viohalco.

Τριήμερο πτωτικό σερί -4,5% «τρέχει» η Autohellas και απομακρύνθηκε περαιτέρω από το ψυχολογικό όριο των 12 ευρώ, κλείνοντας στα 11,46 ευρώ. Νέο χαμηλό 16 μηνών για τη μετοχή, με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή να εντοπίζεται στα 11,14 ευρώ της 16ης Φεβρουαρίου 2023. Οι φετινές απώλειες αυξήθηκαν στο -10,33% και η κεφαλαιοποίηση έχει περιοριστεί στα 557,239 εκατ. ευρώ.

Την τιμητική του είχε την Τρίτη ο κλάδος των καλλυντικών. Η Σαράντης ενισχύθηκε κατά σχεδόν +2%, έχοντας κερδίσει συνολικά +2,55% το τελευταίο διήμερο. Έκλεισε στα 11,26 ευρώ και πλησίασε την κορυφή των 11,94 ευρώ, που κατακτήθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Παπουτσάνης κατέγραψε άνοδο +2,12% χθες και ήταν μία από τις μόλις 17 μετοχές που έκλεισαν με θετικό πρόσημο. Στα 752,737 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της Σαράντης, στα 65,307 εκατ. ευρώ η αντίστοιχη της Παπουτσάνης.

Πού εστιάζουν οι επενδυτές

Τα αποκαλυπτήρια της νέας εταιρικής ταυτότητας της Mytilineos, με την επωνυμία «Metlen», έγιναν χθες στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης. Ο επικεφαλής του ομίλου, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, σχολίασε τις προοπτικές της Metlen εν όψει του listing στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Επιπλέον, έδωσε guidance για EBITDA 1,2 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ το 2024, υποδεικνύοντας αύξηση κατά 12% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η ΓΣ ενέκρινε την απόδοση μερίσματος 1,50 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που αυξάνεται στο 1,55 ευρώ αν συνυπολογιστούν τα ποσά που αναλογούν σε ίδιες μετοχές. Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει στις 26 Ιουνίου και η καταβολή του θα αρχίσει στις 2 Ιουλίου.

Με ισχυρή συμμετοχή διεθνών επενδυτών πραγματοποιήθηκε η έκδοση ομολόγου Tier II της Alpha Bank, διάρκειας 10,25 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη. Η τράπεζα συγκέντρωσε 500 εκατ. ευρώ μέσω της τοποθέτησης. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 6,125%, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ.

Πρεμιέρα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών κάνουν σήμερα οι μετοχές της Noval Property. Αναφορικά με το IPO, το 45% του συνόλου της δημόσιας προσφοράς κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο 55% σε ειδικούς επενδυτές. Το ντεμπούτο γίνεται στην τιμή των 2,78 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε στα 110,07 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη κατά περίπου 2,28 φορές. Η Noval θα αντλήσει 48,34 εκατ. ευρώ από τη διαδικασία (πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης).

Σημάδια αντίδρασης στις διεθνείς αγορές

Η Wall Street «κλείδωσε» το θετικό πρόσημο στο φινάλε της χθεσινής συνεδρίασης, παρουσιάζοντας σκαμπανεβάσματα νωρίτερα. Ο Ιούνιος έχει ξεκινήσει νευρικά, μετά τα ισχυρά κέρδη του Μαΐου. Η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ περιμένει τη συνολική εικόνα για την πορεία της αγοράς εργασίας, λίγες μέρες πριν το ραντεβού της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική. Τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) δείχνουν ήπια ανοδικό ξεκίνημα σήμερα.

Σε τροχιά ανάκαμψης οι ευρωαγορές, με τους περισσότερους δείκτες να σημειώνουν κέρδη πέριξ του +0,7% με +1%. Στο επίκεντρο η αυριανή συνεδρίαση της ΕΚΤ, η οποία επιφυλάσσει την πρώτη μείωση επιτοκίων μετά από περίπου μία 5ετία. Με μεικτά πρόσημα και μεταβολές μικρότερες του (+/-) 1% ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στα ασιατικά χρηματιστήρια. Μικρό μέρος από το sell off της Τρίτης «απορρόφησαν» οι δείκτες στην Ινδία, μετά την εξασφάλιση της τρίτης πρωθυπουργικής θητείας από τον Ναρέντρα Μόντι. Οι μεγάλες απώλειες στις έδρες είχαν προκαλέσει τις χθεσινές αναταράξεις.