Οι επενδυτές στη Wall Street οδήγησαν τις μετοχές σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ τα ομόλογα ενισχύθηκαν και το ράλι του πετρελαίου υποχώρησε, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για διπλωματική πρόοδο στον τρίμηνο πόλεμο στη Μέση Ανατολή που έχει ταράξει τις παγκόσμιες αγορές. Έτσι και οι τρεις βασικοί δείκτες οδηγήθηκαν σε νέα ρεκόρ, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones κατάφερε έστω και οριακά να κλείσει σε θετικό έδαφος, στο +0,05% και τις 50.668 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,58% στις 7.563 μονάδες συμπληρώνοντας έτσι την έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση κερδών και ο Nasdaq έφτασε στις 26.917 μονάδες αυξημένος κατά 0,91%.
Οι αγορές αντέδρασαν θετικά σε πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα από τον Λευκό Οίκο αλλά μόνο από αξιωματούχους, το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι «ανεμπόδιστη», κάτι που σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης ούτε θα υπάρχουν παρενοχλήσεις προς τα εμπορικά πλοία, ενώ το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από τα Στενά εντός 30 ημερών.
Παράλληλα, ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρθεί σταδιακά και αναλογικά με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.
Με φόντο τις πληροφορίες αυτές, το Brent υποχώρησε και έκλεισε κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, το δολάριο αποδυναμώθηκε έναντι όλων των μεγάλων νομισμάτων των ανεπτυγμένων οικονομιών, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν χαμηλότερα σε όλη την καμπύλη.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street, οι αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων είχαν αγγίξει υψηλά ημέρας μαζί με το πετρέλαιο, σημειώνοντας άνοδο έως και τέσσερις έως έξι μονάδες βάσης σε όλη την καμπύλη λήξεων. Ωστόσο, η εικόνα αντιστράφηκε μετά τα δημοσιεύματα για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου να υποχωρεί δραστικά κοντά στο 4,45% και το 30ετές να προσγειώνεται στο 4,98%.
Βέβαια, δημοσιεύματα επεσήμαναν ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους της συμφωνίας. Μάλιστα ο υπουργός, Σκοτ Μπέσεντ, επεσήμανε πως παραμένουν αμετάβλητες οι τρεις βασικές «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ για να πει το μεγάλο… «ναι», ήτοι την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, την παράδοση από το Ιράν του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου και τον τερματισμό του πυρηνικού του προγράμματος. Ωστόσο, συνολικά οι επενδυτές εμφανίστηκαν σαφώς πιο αισιόδοξοι, θεωρώντας πως τελικά η συμφωνία θα «κλείσει». Κι αυτό παρά την αβεβαιότητα που είχαν δημιουργήσει νωρίτερα τα νέα στρατιωτικά χτυπήματα.
«Ακόμη κι αν πρόκειται μόνο για συμφωνία 60 ημερών που θα επιτρέψει την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά, θα υπάρξει ισχυρό relief rally, καθώς οι σοβαρές διαταραχές στην προσφορά πλησιάζουν γρήγορα», σχολίασε ο στρατηγικός αναλυτής Λούις Ναβελιέ.
Στο επίκεντρο της ημέρας βρέθηκαν επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη που παρακολουθεί στενά η Federal Reserve, να δείχνει ότι οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δομικός δείκτης PCE – που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας – αυξήθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023 και σημαντικά πάνω από τον στόχο 2% της Fed.
Ο γενικός δείκτης PCE διαμορφώθηκε στο 3,8%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023. Ωστόσο, και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις προβλέψεις των αναλυτών.
Τα στοιχεία έρχονται μετά τις ενδείξεις ότι η εκτόξευση των τιμών πετρελαίου λόγω του πολέμου με το Ιράν ενίσχυσε σημαντικά τον πληθωρισμό καταναλωτή και παραγωγού στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο.
Οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί περισσότερο από 50% από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, οδηγώντας τις αγορές να προεξοφλούν νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed και προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα.
Παράλληλα, τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη έδειξαν επιβράδυνση, με το αμερικανικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,6% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για ανάπτυξη 2%.
«Ο πληθωρισμός αυξάνεται, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά τα σημερινά στοιχεία για το ΑΕΠ ήταν απογοητευτικά, με ανάπτυξη μόλις 1,6% στο πρώτο τρίμηνο, αρκετά χαμηλότερα από την αρχική μέτρηση 2%», υποστήριξε ο Κρις Ζακαρέλι, επικεφαλής επενδύσεων της Northlight Asset Management.
«Απέχουμε πολύ από τον στασιμοπληθωρισμό, αλλά η άνοδος του πληθωρισμού σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της ανάπτυξης είναι το αντίθετο από αυτό που θα θέλαμε και στα δύο μέτωπα», πρόσθεσε. Εκτίμησε δε, πως όσοι ποντάρουν σε μείωση επιτοκίων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους «μπορούν να το ξεχάσουν», καθώς τα τελευταία στοιχεία καθιστούν όλο και λιγότερο πιθανή μια μείωση επιτοκίων ακόμη και μέσα στο 2026 ή και το επόμενο έτος.
«Η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά ο υψηλότερος πληθωρισμός περιορίζει την ευελιξία της Fed και μεταθέτει πιο μακριά τις μειώσεις επιτοκίων», συμφώνησε και η Τζίνα Μπόλβιν της Bolvin Wealth Management Group. «Πρόκειται για πιο δύσκολο περιβάλλον για τους επενδυτές, καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται την ώρα που ο πληθωρισμός επιταχύνεται», πρόσθεσε.
Στο εταιρικό μέτωπο, η Anthropic συγκέντρωσε 65 δισ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης, που αποτιμά την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στα 965 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας για πρώτη φορά την OpenAI.
Η Snowflake έδωσε καλύτερες από τις εκτιμήσεις προβλέψεις για το έτος και υπέγραψε πολυετή συμφωνία ύψους 6 δισ. δολαρίων με την Amazon για υπηρεσίες cloud και chips. Εξέλιξη που εκτίναξε τη μετοχή της κατά πάνω από 37%!
Στις κερδισμένες της ημέρας και η Marvell Technology που ανακοίνωσε πρόβλεψη τριμήνου πάνω από τις εκτιμήσεις, επικαλούμενη τη ζήτηση για chips που χρησιμοποιούνται σε data centers τεχνητής νοημοσύνης.
Σε εντυπωσιακό ράλι επιδόθηκαν οι μετοχές εταιρειών drones, με την Unusual Machines (που στηρίζεται κιόλας άμεσα από τον Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ) να εκτοξεύεται κοντά στο 70% και την AeroVironment να ενισχύεται άνω του 60%, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal που αποκάλυπτε ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει χρηματοδότηση εταιρειών του κλάδου για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής drone.
Στις κερδισμένες επίσης και οι Best Buy και Dollar Tree από τον κλάδο του λιανεμπορίου λόγω καλών αποτελεσμάτων που έδειξαν ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές συνεχίζουν να ξοδεύουν παρά το αυξημένο κόστος ζωής.
Στον αντίποδα, σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν εταιρείες τεχνολογίας και βιομηχανίας που απογοήτευσαν με αποτελέσματα ή προβλέψεις, με κυριότερη την Synopsys που έχασε περίπου 10%.
Δεύτερη ημέρα ισχυρών απωλειών κατέγραψε και η κινεζική PDD Holdings, ιδιοκτήτρια της γνωστής πλατφόρμας Temu, μετά από ασθενέστερα των αναμενομένων κέρδη και εντεινόμενο ανταγωνισμό στην Κίνα.
Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν επίσης οι Tyson Foods και Norfolk Southern, με απώλειες περίπου 5%, ενώ η HP υποχώρησε μετά την προειδοποίηση ότι το αυξημένο κόστος μνημών θα συνεχίσει να πιέζει τα περιθώρια κέρδους της.
Διαβάστε ακόμη
Η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου δεν μπορεί να αντέξει άλλους 3 μήνες με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ
Παγκόσμια οικονομία: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επιταχύνει αλλαγές στην ενέργεια και στις αγορές
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα