Η H&M ετοιμάζει την πρώτη έκδοση ομολόγου της εδώ και μία διετία, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη θεαματική άνοδο της μετοχής της, που οφείλεται στα καλύτερα του αναμενομένου τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η H&M σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 8 ετών, χωρίς εξασφαλίσεις (senior unsecured bond), με τα έσοδα να προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τηλεδιασκέψεις με επενδυτές σήμερα και αύριο, ενώ η έκδοση αναμένεται να ακολουθήσει αμέσως μετά.
Η απόφαση για νέα ομολογιακή έκδοση έρχεται μετά τη σημαντική άνοδο της μετοχής της H&M τον περασμένο μήνα, καθώς η επικέντρωση στο βασικό brand και η αυστηρή πολιτική ελέγχου του κόστους συνέβαλαν στην επιτυχημένη αναστροφή της πορείας του ομίλου. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο στο οποίο τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προβλέψεις, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου, Ντάνιελ Έρβερ, που περιλαμβάνει ενισχυμένες δαπάνες marketing και προσφορές στις τιμές των προϊόντων, αποδίδει και οδηγεί σε σταθερότερη ανάκαμψη των πωλήσεων.
Η H&M είχε τελευταία φορά δραστηριότητα στις αγορές δημόσιου χρέους της Ευρώπης τον Οκτώβριο του 2023, όταν άντλησε επίσης 500 εκατ. ευρώ μέσω πράσινων ομολόγων οκταετούς διάρκειας, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Εκείνα τα ομόλογα, που εκδόθηκαν μέσω της H&M Finance BV, έχουν αποδώσει ιδιαίτερα καλά και διαπραγματεύονται σήμερα περίπου στα 108,3 σεντς, πάνω από την τιμή έκδοσης.
Η εταιρεία διαθέτει ήδη ευρωομόλογα που λήγουν το 2029 και το 2031. Την έκδοση του ομολόγου συντονίζουν οι τράπεζες Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), BNP Paribas, Citigroup, Danske Bank και Svenska Handelsbanken. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg, η H&M διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υγιή κατανομή χρέους, ενώ οι προηγούμενες εκδόσεις της έχουν αξιολογηθεί θετικά από τους επενδυτές.
Διαβάστε ακόμη
Holcim: Εξαγοράζει την Xella έναντι 1,85 δισ. ευρώ και αλλάζει τον ευρωπαϊκό χάρτη δόμησης
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα