Ανοδικές τάσεις στη Wall Street με την είσοδο του νέου μήνα – Πρωταγωνιστής ο Dow (upd)

(Last update 19:30) 

Τις αρχικές πιέσεις κατάφεραν να ξεπεράσουν οι δείκτες της Wall Street χάρη στην ώθηση από το απρόσμενο άλμα της μεταποιητικής δραστηριότητας, δίδοντας ένα θετικό τόνο στο ξεκίνημα του Φεβρουαρίου. Πάντως, το sell off στα πολύτιμα μέταλλα, η ισχυρή υποχώρηση του bitcoin και οι απώλειες σε μετοχές τεχνολογικών κολοσσών όπως η Nvidia κρατούν κάπως επιφυλακτικούς τους επενδυτές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (2/2), ο Dow Jones καταγράφει δυναμική άνοδο ύψους 1% στις 49.381 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,70% και τις 6.986 μονάδες και ο Nasdaq κερδίζει 0,82% φτάνοντας τις 23.654 μονάδες.

Η αγορά αντέδρασε θετικά στην απρόσμενη επιτάχυνση της μεταποιητικής δραστηριότητας και μάλιστα με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022, χάρη στην ισχυρή άνοδο των νέων παραγγελιών και της παραγωγής. Άλλωστε, μετά από σχεδόν έναν χρόνο συρρίκνωσης, η έντονη άνοδος της ζήτησης στις βιομηχανίες θεωρείται ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης μεταποίησης του Institute for Supply Management (ISM) αυξήθηκε στις 52,6 μονάδες από 47,9 τον Δεκέμβριο.

Από την άλλη πλευρά, η νευρικότητα σε τμήμα της αγοράς έχει να κάνει με τη βίαιη διόρθωση σε χρυσό και ασήμι, η οποία προκαλεί αλυσιδωτές ρευστοποιήσεις. Νωρίτερα, ο χρυσός κατέγραφε ενδοσυνεδριακές απώλειες έως 6% και το ασήμι «βυθίστηκε» έως 10%, μετά την απόφαση της CME Group να αυξήσει τις απαιτήσεις περιθωρίου (margin requirements), στον απόηχο της ιστορικής κατάρρευσης της Παρασκευής. Η κίνηση αυτή ανάγκασε επενδυτές με μόχλευση να κλείσουν θέσεις για να καλύψουν margin calls, μεταφέροντας την πίεση και σε άλλες αγορές.

Οι αμερικανικές μετοχές μεταλλευτικών εταιρειών κινούνται χαμηλότερα, με τη Newmont να υποχωρεί κατά 0,5%, ενώ η Harmony Gold και η Sibanye Stillwater καταγράφουν απώλειες έως 1,2%. Πιέσεις δέχονται επίσης η Hecla Mining και η Endeavour Silver.

Το sell off στα μέταλλα εντάθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιλογή του Κέβιν Γουόρς ως υποψήφιου νέου προέδρου της Federal Reserve, αντικαθιστώντας τον Τζερόμ Πάουελ. Η συγκεκριμένη επιλογή ερμηνεύθηκε από την αγορά ως πιο «σκληρή» (hawkish) σχετικά με τα επιτόκια, εντείνοντας παράλληλα τις ανησυχίες για τη ρευστότητα.

Οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου υποχωρούν καθώς το πετρέλαιο σημείωσε πτώση περίπου 5%, μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι το Ιράν «συζητά σοβαρά» με την Ουάσιγκτον, μειώνοντας τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά. Η Exxon Mobil και η Chevron καταγράφουν απώλειες μεταξύ 1,1% και 1,8%.

Οι Big Tech κινούνται χαμηλότερα, με τις Nvidia και Tesla να χάνουν 1,3% και 2,1% αντίστοιχα. Η Meta και η Alphabet σημειώνουν πτώση περίπου 1%, ενώ η Microsoft και η Amazon καταγράφουν απώλειες γύρω στο 0,7%.

Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην περίοδο ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων, καθώς 128 εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων η Alphabet, η Amazon και η AMD. Η αντίδραση της αγοράς στα πρόσφατα αποτελέσματα δείχνει ότι οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και λιγότερο ανεκτικοί σε δαπανηρά επενδυτικά σχέδια, εάν δεν συνοδεύονται από επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Ενδεικτικά, η Microsoft κατέγραψε την περασμένη Παρασκευή τη χειρότερη εβδομάδα της από τον Μάρτιο του 2020, μετά την απογοήτευση από τα έσοδα του τομέα cloud. Στον αντίποδα, η Walt Disney κινείται ανοδικά κατά 2,4% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι επενδυτές παρακολουθούν μια σειρά κρίσιμων στοιχείων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Σήμερα ανακοινώνεται ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον Ιανουάριο, ενώ ακολουθούν τα στοιχεία PMI της S&P Global, τα δεδομένα για την αγορά εργασίας JOLTS, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας και η έκθεση για την απασχόληση την Παρασκευή.

Η πίεση δεν περιορίζεται στις μετοχές. Το bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 80.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, σε μία ένδειξη ότι οι επενδυτές μειώνουν το ρίσκο μετά τη βουτιά σε χρυσό και ασήμι. Αργότερα, τόσο το κρυπτονόμισμα όσο και τα πολύτιμα μέταλλα περιόρισαν μέρος των απωλειών τους, βοηθώντας τα futures να ανακάμψουν ελαφρώς. Το bitcoin διαπραγματευόταν εκ νέου πάνω από τα 77.000 δολάρια, ενώ ο spot χρυσός και το spot ασήμι υποχωρούσαν άνω του 3% και 5% αντίστοιχα, με τα futures να κινούνται υψηλότερα.

Στο επίκεντρο παραμένει η Nvidia, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι τα σχέδια της εταιρείας για επένδυση 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI έχουν «παγώσει», με στελέχη της να εκφράζουν επιφυλάξεις. Ωστόσο, ο CEO Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι μία «μεγάλη επένδυση» παραμένει στα σχέδια.

Τέλος, έντονη κινητικότητα παρατηρείται στις μετοχές εταιρειών σπάνιων γαιών, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος κρίσιμων ορυκτών ύψους 12 δισ. δολαρίων (Project Vault) για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα. Σε αυτό το πλαίσιο, η MP Materials, η USA Rare Earth και η Critical Metals σημειώνουν ισχυρά κέρδη, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και κρατικά υποστηριζόμενη χρηματοδότηση του κλάδου.

Διαβάστε ακόμη