Ψήφο εμπιστοσύνης στο επενδυτικό σχέδιο της AKTOR έδωσαν διεθνείς και εγχώριοι επενδυτές, καθώς το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, με το κλείσιμο του βιβλίου σήμερα, 22 Ιουλίου, οι συνολικές προσφορές διαμορφώθηκαν περί τα 2,3 δισ. ευρώ, οδηγώντας την έκδοση σε υπερκάλυψη περίπου 3,5 φορές και επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για τον όμιλο.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της AKTOR, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν, αξιοποιώντας τη σημαντική υπερβάλλουσα ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη δημόσια προσφορά.
Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ανακοινωθεί αύριο, 23 Ιουλίου, ενώ στις 27 Ιουλίου θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου.
Τα κεφάλαια της αύξησης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου, ύψους 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων της AKTOR.
Παράλληλα, αύριο αναμένεται, να ανοίξει και η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να σκοπεύει να αντλήσει συνολικά κεφάλαια άνω του 1 δισ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και η συγκεκριμένη έκδοση συγκεντρώνει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και εκτιμάται ότι θα καλυφθεί πλήρως.
Διαβάστε ακόμη
Χατζηδάκης για την αγορά καυσίμων: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια
Έφοδος στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη για το σκάνδαλο Cum-Cum
Το νέο σούπερ γιοτ Virtuosity είναι μια πλωτή όαση με χιλιάδες λεπτομέρειες
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα