Η Allwyn ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Allwyn Entertainment Financing (UK) plc, προχώρησε σε επιτυχή ανατιμολόγηση του υφιστάμενου προνομιακού δανείου της σε ευρώ (Term Loan B), μειώνοντας το περιθώριο κατά 50 μονάδες βάσης, από 300 μ.β. σε 250 μ.β. Η λήξη του δανείου παραμένει η 28η Μαρτίου 2032.
Παράλληλα, η εταιρεία τιμολόγησε ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 55 εκατ. ευρώ για πρόσθετες εξασφαλισμένες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031. Οι νέοι τίτλοι θα είναι πλήρως εναλλάξιμοι με τις ήδη υφιστάμενες ομολογίες ύψους 550 εκατ. ευρώ, με την εκκαθάριση να αναμένεται στις 8 Ιουλίου 2026.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της Allwyn
Η Allwyn ανακοινώνει την ανατιμολόγηση του προνομιακού δανείου της (Term Loan B) σε ευρώ με λήξη το 2032 και την τιμολόγηση πρόσθετων εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 4,625% με λήξη το 2031
Η Allwyn AG (η «Εταιρεία» ή «Allwyn»), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ: ALWN), ανακοίνωσε σήμερα ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ολοκλήρωσε με επιτυχία (i) την ανατιμολόγηση του υφιστάμενου προνομιακού δανείου της σε ευρώ (Term Loan B) με λήξη το 2032 («EUR Term Loan B») (η «Ανατιμολόγηση») και (ii) την τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 55.000.000 ευρώ για εξασφαλισμένες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας με επιτόκιο 4,625% (οι «Ομολογίες») (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»).
Η Ανατιμολόγηση θα μειώσει το εφαρμοστέο περιθώριο (margin) του EUR Term Loan B κατά 50 μονάδες βάσης, από 300 μονάδες βάσης σε 250 μονάδες βάσης. Το EUR Term Loan B τιμολογήθηκε στο άρτιο (par) και η ημερομηνία λήξης παραμένει η 28η Μαρτίου 2032.
Οι Ομολογίες θα έχουν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τις υφιστάμενες εξασφαλισμένες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 4,625% με λήξη το 2031, συνολικού αρχικού κεφαλαίου 550.000.000 ευρώ, και θα είναι πλήρως εναλλάξιμες (fungible) με τις υφιστάμενες ομολογίες. Η εκκαθάριση της Ιδιωτικής Τοποθέτησης είναι προγραμματισμένη για τις 8 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των συνήθων όρων κλεισίματος.
Τα μικτά έσοδα από την Ιδιωτική Τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθούν (i) για την προπληρωμή μέρους του EUR Term Loan B και (ii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με την Ιδιωτική Τοποθέτηση και την Ανατιμολόγηση να έχουν ουδέτερη επίδραση στη δανειακή μόχλευση (leverage neutral).
Συνολικά, οι συναλλαγές αυτές θα μειώσουν τους καταβλητέους τόκους κατά περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Το EUR Term Loan B και οι Ομολογίες θα είναι ισοτιμούς κατάταξης (rank pari passu) με το υφιστάμενο χρέος του ομίλου Allwyn.
Ο Ken Morton, Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της Allwyn, σχολίασε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το υψηλό επίπεδο της επενδυτικής ζήτησης για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Η επίτευξη ανατιμολόγησης στις 250 μονάδες βάσης αποτελεί ένα εξαιρετικά ελκυστικό αποτέλεσμα στη σημερινή αγορά —καθώς ελάχιστοι εκδότες στην αγορά των Term Loan B έχουν επιτύχει αυτό το επίπεδο φέτος— και αντανακλά την πιστοληπτική ισχύ της Allwyn, καθώς και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική και την υλοποίησή της.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προληπτική διαχείριση του ισολογισμού μας, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησής μας και ενισχύοντας τη διαφοροποιημένη πρόσβασή μας στις κεφαλαιαγορές».
Διαβάστε ακόμη
Ξεκίνησε η μάχη για τα «τρίευρα» στα τελωνεία – Προσοχή στις κρυφές χρεώσεις
Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ο πλήρης οδηγός για να μη χάσετε την πληρωμή
Το σερί συμφωνιών που αλλάζει τον «χάρτη» της πληροφορικής στην Ελλάδα
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα