Mπαράζ ομολογιακών εκδόσεων ετοιμάζουν οι ελληνικές εταιρείες προκειμένου να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους, με χαμηλότερα επιτόκια (κουπόνια). Θέλοντας να εκμεταλλευθούν την συγκυρία οι ελληνικές εταιρείες θέλουν να μειώσουν το κόστος δανεισμού με βάση τα νέα επιτόκια που δανείζεται η Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, οι ομολογιακές εκδόσεις που μπορούν να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα είναι:
Ι) Η Alpha Βank να εκδώσει ομολογιακό δάνειο διαβάθμισης Tier II με επιτόκιο κάτω απο 5,8% .
ΙΙ) Ήδη ο ΟΤΕ προετοιμάζει αποπληρωμή ομολόγου 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375% που λήγει τον Δεκέμβριο.
Επιπλέον, με συμβούλους της Goldman Sachs και την Bnp Paribas, ο ΟΤΕ θέλει να αναχρηματοδοτήσει ομόλογο ύψους 700 εκατ. ευρώ που φέρει κουπόνι 3,5%. Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο ομόλογο μπορεί να φθάσει τα 500 εκατ. ευρώ.
ΙΙΙ) Τα Ελληνικά Πετρέλαια διαθέτουν δυο ομόλογα, ένα που λήγει το 2019 με επιτόκιο 5,25% κι ένα ομόλογο που λήγει το 2021 με κουπόνι 4,875%. Η νέα έκδοση θα φθάσει τα 400 – 500 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο μπορεί να μειωθεί έως και το 2,5%
IV) Η Motor Oil που έχει ομόλογο ύψους 350 εκατ. ευρώ με κουπόνι 3,25% -δύναται να εξασφαλίσει ομόλογο με επιτόκιο έως και 2%
V) Ο Μυτιληναίος έχει ομολογιακό , ύψους 300 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά με 3% και δύναται να βγει στις διεθνείς αγορές για να εξασφαλίσει ένα χαμηλότερο.
VI) Σε ομολογιακή έκδοση θα προχωρήσει και η Τέρνα Ενεργειακή η οποία ήδη αποπλήρωσε προηγούμενη ομολογιακή έκδοση.