Η Canal+ σκοπεύει να αντλήσει περίπου 500 εκατ. ευρώ μέσω της πρώτης έκδοσης εταιρικού ομολόγου σε ευρώ την Τετάρτη, σηματοδοτώντας την είσοδο του γαλλικού ομίλου ΜΜΕ στις δημόσιες κεφαλαιαγορές, καθώς θέλει αναχρηματοδοτήσει μέρος του δανείου -« γέφυρα» που σχετίζεται με την εξαγορά της MultiChoice.
Ο όμιλος ψυχαγωγίας, που δραστηριοποιείται σε περίπου 52 χώρες και ελέγχεται από την οικογένεια Μπολορέ μέσω εταιρείας συμμετοχών, προωθεί πενταετές ομόλογο χωρίς αξιολόγηση, με αρχική απόδοση περίπου 250 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της διαδικασίας. Εκπρόσωπος της Canal+ δεν σχολίασε.
Τα έσοδα από το senior unsecured ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση μέρους της εκκρεμούς bridge facility ύψους 1,46 δισ. ευρώ, που συνδέεται με την αγορά μετοχών της MultiChoice. Τον Οκτώβριο, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι προχωρά σε δευτερογενή εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Νότιας Αφρικής, καθώς αναλαμβάνει τον έλεγχο της MultiChoice.
Η Canal+ είχε αντλήσει 285 εκατ. ευρώ μέσω δανείου τύπου schuldschein νωρίτερα φέτος. Η έκδοση αυτή ακολούθησε την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, τον Δεκέμβριο του 2024. Το schuldschein είναι μορφή ιδιωτικής δανειοδότησης, κατά την οποία οι εταιρείες δανείζονται απευθείας από θεσμικούς επενδυτές χωρίς δημόσια έκδοση ομολόγου.
Τότε, η εταιρεία είχε δηλώσει ότι η ζήτηση για το schuldschein ήταν «ιδιαίτερα υψηλή», με βιβλίο προσφορών που περιλάμβανε υψηλής ποιότητας Γάλλους και διεθνείς επενδυτές. Η τιμολόγηση της έκδοσης «θα επηρεάσει θετικά το συνολικό κόστος χρηματοδότησής μας και δημιουργεί θετικό προηγούμενο», είχε αναφέρει η CFO Αμαντίν Φερέ.
Η Canal+ ήταν η μεγαλύτερη από τις τρεις εταιρείες που αποσχίστηκαν από τη Vivendi. Η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου θεωρήθηκε ενίσχυση για τη βρετανική αγορά, η οποία έχει δεχθεί πλήγμα από εταιρείες που επέλεξαν να μεταφέρουν την κύρια εισαγωγή τους στη Νέα Υόρκη και από εκροές κεφαλαίων από τα βρετανικά equity funds.
Η σημερινή έκδοση προστίθεται στο κύμα ομολόγων που σχετίζονται με εξαγορές και έχουν κατακλύσει την ευρωπαϊκή αγορά τις τελευταίες εβδομάδες — μεταξύ αυτών η χρηματοδότηση της L’Oréal SA για την εξαγορά της Kering Beauté και η ιστορική έκδοση της Orange SA για την εξαγορά της MasOrange.
Τη σημερινή έκδοση ομολόγου διαχειρίζονται οι BNP Paribas, Bank of America, Crédit Agricole, JPMorgan, Société Générale, Barclays, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo και ING, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Διαβάστε ακόμη
Ελβετία: Η χώρα με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε προσωπικό – Τι ζητάει και πόσο πληρώνει
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα