Iσχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον είχε η νέα έκδοση ομολόγου της PeopleCert, ύψους 300 εκατ. ευρώ καθώς υπερκαλύφθηκε πάνω από τέσσερις φορές. Σύμφωνα με την εταιρεία περίπου 80 διεθνείς και Ελληνες θεσμικοί επενδυτές κατέθεσαν προσφορές συνολικού ύψους 1,28 δισ ευρώ.
Η τιμολόγηση του νέου senior secured ομολόγου λήξης 2031, που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Euronext Dublin, κυμαίνεται στο 5,50%.
Σύμφωνα με την εταιρεία η επιτυχής έκδοση αποτελεί ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της εταιρείας υπό τον Ιδρυτή και CEO, Βύρωνα Νικολαΐδη, τις προοπτικές της και παράλληλα εκπέμπει μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη διεθνή αγορά, που ενισχύεται από την αυξανόμενη ανάγκη για τεκμηριωμένη επαγγελματική γνώση και δια βίου μάθηση.
Για την έκδοση του ομολόγου, η Morgan Stanley λειτούργησε ως Αποκλειστικός Φυσικός Ανάδοχος (sole physical bookrunner) και μαζί με τη Deutsche Bank, ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators). Στη διάθεση του τίτλου συμμετείχαν ως Κοινοί Ανάδοχοι (Joint Bookrunners) οι Bank of America, Citi, Eurobank, Goldman Sachs, Santander, ενώ οι Alpha Bank, CrediaBank, , National Bank of Greece S.A., Optima bank, Ambrosia Capital kai Euroxx Securities ανέλαβαν τον ρόλο των Συνδιαχειριστών (Co-managers) της έκδοσης.
Η νέα ομολογιακή έκδοση ακολούθησε την πρόσφατη ανακοίνωση της PeopleCert για την εξαγορά του ιστορικού και κορυφαίου οργανισμού επαγγελματικών πιστοποιήσεων City & Guilds , στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μία συμφωνία που αναμένεται να αυξήσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών κατά περίπου 185 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα του Ομίλου στη ζώνη των 350 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως η City & Guilds προσφέρει περισσότερες από 2.000 πιστοποιήσεις σε 80 χώρες, καλύπτοντας σχεδόν κάθε επαγγελματικό τομέα: από μηχανική, γεωπονία, κομμωτική και αισθητική, φιλοξενία και εστίαση, κατασκευές και ηλεκτρολογία, έως διοίκηση, ηγεσία, επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες. Κατά μέσο όρο εκπαιδεύει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα ετησίως προσφέροντας επαγγελματικές πιστοποιήσεις υψηλής εξειδίκευσης, ισοδύναμες με μεταπτυχιακές σπουδές (Level 7).
Η εξαγορά αυτή αποτελεί τη δεύτερη στρατηγική κίνηση της PeopleCert στη βρετανική αγορά, έπειτα από την απόκτηση του AXELOS τον Ιούνιο του 2021 (που περιλάμβανε τα Global Best Practice frameworks ITIL® και PRINCE2®) καθιστώντας την PeopleCert τον πρώτο ελληνικό «μονόκερο».
Σήμερα η PeopleCert έχει παγκόσμια παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες και αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις πιστοποιήσεις επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων.
Διαβάστε ακόμη
Εκθεση WGC: Άλμα 36% στις αγορές χρυσού – Ποιοι «γεμίζουν» τα θησαυροφυλάκια τους (πίνακες)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα