Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές πραγματοποίησε η Contships Logistics του Νικόλα Πατέρα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία νέα άντληση κεφαλαίων ύψους 25 εκατ. δολαρίων από τη σκανδιναβική αγορά ομολόγων. Η συναλλαγή αφορά συμπληρωματική έκδοση πενταετών, μη εξασφαλισμένων, sustainability-linked ομολόγων με λήξη τον Φεβρουάριο του 2030.
Η νέα αυτή κίνηση έρχεται να προστεθεί στην αρχική έκδοση των 100 εκατ. δολαρίων που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, καθώς και στην πρώτη επαναληπτική έκδοση των 75 εκατ. δολαρίων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Έτσι, μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους, η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία έχει αντλήσει συνολικά 200 εκατ. δολάρια από τη Nordic bond market, αποτελώντας την πρώτη ιδιωτική ελληνική εταιρεία που άνοιξε αυτόν τον δρόμο.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στους όρους της τελευταίας έκδοσης, καθώς τα ομόλογα διατέθηκαν στο 102,75% της ονομαστικής τους αξίας, αισθητά υψηλότερα από το επίπεδο του Σεπτεμβρίου. Η τιμολόγηση αυτή ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη της αυξημένης ζήτησης και της εμπιστοσύνης των επενδυτών στη στρατηγική και τα οικονομικά μεγέθη της Contships.
Ενδεικτικό του επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι και το γεγονός ότι η συναλλαγή προέκυψε κατόπιν «reverse inquiry», δηλαδή έπειτα από πρωτοβουλία επενδυτών που ζήτησαν επιπλέον διαθέσιμους τίτλους. Ρόλο αποκλειστικού αναδόχου ανέλαβε η Arctic Securities.
Η Contships Logistics διαχειρίζεται στόλο 27 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρίς τραπεζικό δανεισμό, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει θετικά σχόλια αναλυτών για τη γενναιόδωρη μερισματική της πολιτική και τη ρευστότητά της, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την πώληση πέντε πλοίων και τη δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων περίπου 250 εκατ. δολαρίων.
Υπό την ηγεσία του Νικόλα Πατέρα, η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ανανέωσης και αναδιάρθρωσης του στόλου της, αξιοποιώντας τις υψηλές αξίες στη δευτερογενή αγορά πλοίων. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στην Contships να κεφαλαιοποιεί παλαιότερες επενδύσεις και ταυτόχρονα να διατηρεί ευελιξία για τις επόμενες κινήσεις της σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.
Διαβάστε ακόμη
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Γιατί απορρίπτονται αιτήσεις και τι κρίνει τελικά τη ρύθμιση
Νικόλαος Στασινόπουλος: Η «βαριά σφραγίδα» του μεγαλύτερου Έλληνα βιομήχανου
Πού «σκοντάφτει» η προσιτή κατοικία στην Ελλάδα – Μελέτη της διαΝΕΟσις
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα