Στην επιτυχή τιμολόγηση ομολογιακής έκδοσης ύψους 250 εκατ. ευρώ προχώρησε η Capital Clean Energy Carriers Corp. (NASDAQ: CCEC), διεθνής πλοιοκτήτρια εταιρεία με δραστηριότητα στη μεταφορά ενέργειας μέσω θαλάσσης, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της ευελιξία και τη ρευστότητά της.
Οι ομολογίες είναι μη εξασφαλισμένες, λήγουν το 2033 και φέρουν ετήσιο επιτόκιο 3,75%, το οποίο θα καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση. Η διάθεση απευθύνθηκε σε επενδυτές στην Ελλάδα, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις, με τον διακανονισμό να αναμένεται στις 25 Φεβρουαρίου 2026 και την έναρξη διαπραγμάτευσης μία ημέρα αργότερα, στις 26 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, στη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος (capex), ενώ τυχόν υπόλοιπο θα ενισχύσει τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Τα συνολικά έξοδα της έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου 7,5 εκατ. ευρώ.
Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης κεφαλαίου της CCEC, σε μια περίοδο όπου ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών ενέργειας βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης και αυξημένων επενδύσεων, λόγω της ενεργειακής μετάβασης και της ενίσχυσης της ζήτησης για μεταφορική ικανότητα σε LNG και άλλα ενεργειακά φορτία.
Όπως διευκρινίζεται, οι ομολογίες δεν έχουν εγγραφεί βάσει του αμερικανικού Securities Act του 1933 ούτε των νόμων πολιτειών των ΗΠΑ και δεν προσφέρονται ή πωλούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά μόνο υπό συγκεκριμένες εξαιρέσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό S.
Διαβάστε ακόμη
Κατώτατος μισθός: Το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση πάνω από τα 950 ευρώ νωρίτερα από το 2027
Γη: Ο πυρήνας του πλανήτη ίσως κρύβει υδρογόνο ίσο με 45 ωκεανούς
Ιράν: Αντιπρόταση για τα πυρηνικά υπό την απειλή περιορισμένου πλήγματος από τον Τραμπ
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα