search icon

Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Πάνω από 1,75 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο Tier 2 – Αντλεί 500 εκατ. ευρώ – Στο 5,875% το επιτόκιο (upd)

Χαμηλότερα της αρχικής καθοδήγησης το επιτόκιο για τον τίτλο που λήγει το 2035 και έχει δικαίωμα επαναγοράς το 2030

Ισχυρή  ζήτηση εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του οποίου θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές την ώρα που τρέχει παράλληλα προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές για την έκδοση ξεπέρασαν τα 1,75 δισ. ευρώ συμπιέζοντας το επιτόκιο στο 5,875% από την περιοχή του 6,25% που είτε τεθεί στην αρχική καθοδήγηση, με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε mandate σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.

Το νέο ομόλογο, η έκδοση του οποίου γίνεται υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού 5 δισ. ευρώ της Τράπεζας, θα τεθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Παράλληλα, τρέχει και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

Διαβάστε ακόμη 

ΑΠΕ: Ο περιορισμένος ηλεκτρικός χώρος κόβει τη φόρα στην πράσινη ανάπτυξη – Στο «κόκκινο» πολλές περιοχές της χώρας

Νέοι μοχλοί ανάπτυξης ΑΙ και κυβερνοασφάλεια- Ευκαιρία και ανάγκη

Πληθωρισμός – έκπληξη στη Βρετανία: Υποχώρησε στο 3,4% τον Φεβρουάριο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

Exit mobile version