Περίπου 500 δισ. γεν (3,2 δισ. δολάρια) από ιδιώτες επενδυτές θα αντλήσει η SoftBank, προσφέροντας απόδοση 3,98%, την υψηλότερη σε senior ομόλογο σε γεν από την εταιρεία εδώ και πάνω από 15 χρόνια.
Το επιτόκιο στο μη εξασφαλισμένο επταετές ομόλογο ορίστηκε κοντά στο άνω άκρο του προαναγγελθέντος εύρους (3,5%–4,1%), σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας. Τελευταία φορά που εξέδωσε αντίστοιχο ομόλογο με τόσο υψηλό κουπόνι ήταν το 2009, στο 4,52%.
Οι μικροεπενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην αγορά εταιρικών ομολόγων αναζητώντας υψηλότερες αποδόσεις, μετά τον τερματισμό της πολιτικής αρνητικών επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας τον Μάρτιο του 2024. Οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων — που αποτελούν σημείο αναφοράς για τις εταιρικές εκδόσεις — έχουν αυξηθεί λόγω του πληθωρισμού και της επιφυλακτικότητας της αγοράς απέναντι στο πακέτο δημοσιονομικών δαπανών της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι.
«Με την άνοδο των επιτοκίων, οι ιδιώτες επενδυτές βρίσκουν πλέον πιο ελκυστικά τα εταιρικά ομόλογα», δήλωσε ο Καζούμα Ογκίνο, ανώτερος αναλυτής πιστωτικού κινδύνου στη Nomura Securities. Οι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, δυσχεραίνοντας τις πωλήσεις προς θεσμικούς επενδυτές, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η SoftBank είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες ομολόγων στην Ιαπωνία. Παρά το αυξημένο κόστος δανεισμού λόγω υψηλότερων αποδόσεων, η ζήτηση για χρηματοδότηση παραμένει ισχυρή. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, οι ιαπωνικές εταιρείες έχουν αντλήσει έως τώρα 2,79 τρισ. γεν μέσω ομολόγων λιανικής σε γεν το 2025, ξεπερνώντας το περσινό ρεκόρ.
Τα έσοδα από την έκδοση ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για την αποπληρωμή ενός bridge loan που αφορά επιπλέον επένδυση στην OpenAI, με έδρα τις ΗΠΑ.
Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η SoftBank Group ανακοίνωσε καθαρά κέρδη β’ τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, χάρη στις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες ανάπτυξης ήταν το Vision Fund, το οποίο επωφελήθηκε από την άνοδο αποτιμήσεων μη εισηγμένων AI εταιρειών, όπως η OpenAI.
Την ίδια μέρα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι πούλησε ολόκληρη τη συμμετοχή της στη Nvidia έναντι 5,8 δισ. δολαρίων. Οι μετοχές της SoftBank Group έχουν υποχωρήσει περίπου 30% τον τελευταίο μήνα, καθώς η παγκόσμια δυναμική των AI μετοχών άρχισε να εξασθενεί. Τα spreads των credit default swaps — δείκτης κινδύνου χρεοκοπίας — έχουν διευρυνθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.
Ο Ογκίνο σημείωσε ότι «οι παγκόσμιες απόψεις για τις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι διχασμένες — με αισιόδοξες και επιφυλακτικές προσεγγίσεις — και αυτό επηρεάζει τη δευτερογενή αγορά».
Διαβάστε ακόμη
Τέλος ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Στην ΑΑΔΕ οι πληρωμές των παραγωγών
Κρίσιμα ορυκτά: Εντείνεται η κούρσα τους με φόντο τη γεωπολιτική
Νέο project 5 αστέρων με δυναμικότητα 298 κλινών στην Κρήτη (pics)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα