Tην αύξηση κεφαλαίου κατά 400 εκατ. ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων, εισηγείται το διοικητικό συμβούλιο της Viva Wallet, ορίζοντας την αποτίμηση της εταιρείας στα 3 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 22 Μαρτίου, το δ.σ. της εταιρείας καλείται να δώσει το «πράσινο φως» για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Viva με μετρητά, ύψους 400 εκατ. ευρώ (σε αποτίμηση τριών δισ. ευρώ), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του συμφωνηθέντος μεταξύ των μετόχων πλαισίου στρατηγικής για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Υπενθυμίζεται πως η εισήγηση αυτή έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων που ήθελαν τους δύο μετόχους (πλευρά Καρώνη και JP Morgan) να είναι σε ρήξη, με αιχμή το ύψος της αποτίμησης της εταιρείας, δεδομένου ότι βάσει σχεδίου η αμερικανική τράπεζα θα έχει το δικαίωμα εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου με βάση την τρέχουσα αξία της εταιρείας.
Την ίδια στιγμή, στα θέματα της γενικής συνέλευσης ξεχωρίζουν ακόμη:
- Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την έγκριση και από τους δύο μετόχους δανείου, ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, που θα χορηγηθεί από τρίτα πιστωτικά ιδρύματα που δεν σχετίζονται με τους μετόχους ή τις συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, για την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος μεταξύ των μετόχων πλαισίου στρατηγικής για εξαγορές και συγχωνεύσεις.
- Η έγκριση και από τους δύο μετόχους της συγχώνευσης της Viva Payments με εξαγορά κατά 100% από τη VivaBank για την ενίσχυση της λειτουργίας της και της επιχειρηματικής της ανάπτυξης και πρόσληψης ειδικών συμβούλων, με εντολή να διερευνήσουν το ενδεχόμενο η VivaBank να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά (IPO) εντός του πρώτου τριμήνου του 2027 και απάλειψη των διατάξεων περί δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (call option) και για τους δύο μετόχους.
- Η έγκριση και από τους δύο μετόχους της τροποποίησης του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, όσον αφορά στα γεγονότα άσκησης, ώστε να συμπεριληφθεί οποιοδήποτε επενδυτικό γεγονός μετά το 3ο τρίμηνο του 2026 ή εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά (IPO) και πρόβλεψη για το δικαίωμα της WRL να αποκτήσει το συνολικό ποσό των διανεμηθέντων μετοχών σε τιμή έως και δύο φορές υψηλότερη από την τιμή εισαγωγής τους.
- Η έγκριση και των δύο μετόχων για την επικαιροποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου όπως τροποποιήθηκε μετά τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τη JPM.
Όσον αφορά στις αλλαγές προσώπων στο δ.σ., οι οποίες, μάλιστα, πυροδότησαν περαιτέρω το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών, η εταιρεία εισηγείται την αντικατάσταση του ήδη προταθέντος, κ. Ευστάθιου Ποταμίτη, λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα κριτήρια της Τράπεζας της Ελλάδος, αφήνοντας την πρωτοβουλία της επιλογής στην πλευρά της JP.
Διαβάστε ακόμη
Δανειολήπτες πληρώνουν «στα τυφλά» ασφάλιση κατοικίας και χάνουν τον μειωμένο ΕΝΦΙΑ (pic)
Πλειστηριασμοί: Κληρώνει για «φιλέτο» στο Σύνταγμα, «επώνυμα» ακίνητα και luxury yacht (pics)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ