search icon

Αγορές

10ετές ομόλογο: Οι προσφορές έριξαν το επιτόκιο στο 3,9%

Το εύρος επιτοκίου ξεκίνησε από το 4,125% και μειώθηκε στο 3,9% αφού στο βιβλίο προσφορών έχουν συγκεντρωθεί προσφορές που αγγίζουν τα 12 δισ. ευρώ - Το ελληνικό Δημόσιο στόχευε να αντλήσει 2 με 2,5 δισ. όμως είναι πιθανό να κινηθεί τελικά ελαφρώς υψηλότερα - Το 10ετές ομόλογο θα έχει λήξη στις 12 Μαρτίου 2029 και υπόκειται στο αγγλικό δίκαιο, ενώ ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν οι BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan

του Μάριου Ροζάκου

Στην περιοχή του 3,90% τείνει να κλείσει η απόδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, του πρώτου κρατικού τίτλου αναφοράς που εκδίδει το ελληνικό Δημόσιο μετά τον Μάρτιο του 2010.

Το βιβλίο προσφορών για τους Ευρωπαίους επενδυτές έκλεισε στις 13.30 με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,90% και τις προσφορές να ξεπερνούν τα 11,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ανοιχτό παραμένει έως τις 15.00 το βιβλίο προσφορών για τους επενδυτές από τις ΗΠΑ.

Η αρχική καθοδήγηση (guidance) για την απόδοση του τίτλου, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες, στο 4,125%, αλλά αποκλιμακώθηκε στο 3,90%-4% από την πρώτη κιόλας ώρα της διαδικασίας, χάρη στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Το ποσό που θα αντλήσει ο ΟΔΔΗΧ από το νέο 10ετές ομόλογο σχεδιαζόταν να κυμανθεί από 2 έως 2,5 δισ. ευρώ, όμως είναι πιθανό να διαμορφωθεί τελικά ελαφρώς υψηλότερα, αξιοποιώντας τη «δίψα» των αγορών για έναν τίτλο της ευρωζώνης με υψηλή απόδοση.

Προτεραιότητα του ΟΔΔΗΧ είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή μακροπρόθεσμων επενδυτών, όπως συνέβη με το 5ετές ομόλογο στα τέλη Ιανουαρίου.

Η απόδοση του νέου 10ετούς κρατικού τίτλου παραμένει σημαντικά υψηλότερη, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης: με εξαίρεση την Ιταλία, της οποίας το 10ετές βρίσκεται στο 2,75%, όλα τα υπόλοιπα κράτη έχουν απόδοση κάτω από 2%. Για παράδειγμα, το κυπριακό 10ετές έχει απόδοση 1,88%, το πορτογαλικό 1,46% και το ισπανικό 1,20%. Ωστόσο, το σημαντικό για την Ελλάδα είναι ότι θα αποκτήσει ξανά τίτλο αναφοράς ύστερα από 9 χρόνια και η εξέλιξη αυτή σταδιακά θα περιορίσει το κόστος δανεισμού της χώρας, ενώ θα διευκολύνει τον δανεισμό των ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων.

Η αυλαία για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου άνοιξε επισήμως χθες με την ανακοίνωση των έξι επενδυτικών τραπεζών-αναδόχων του εγχειρήματος. Πρόκειται για τις: Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Credit Suisse, BNP Paribas, HSBC. Οι τρεις εξ αυτών (Goldman Sachs, JP Morgan και HSBC) ήταν ανάδοχοι και στην έκδοση του 5ετούς ομολόγου. Χάρη στην πολύ προσεκτική προετοιμασία που έχει κάνει ο ΟΔΔΗΧ, το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών για το νέο ομόλογο είχε φανεί εδώ και πολλές ημέρες.

Ο νέος 10ετής κρατικός τίτλος έχει λήξη 12 Μαρτίου 2029, υπόκειται στο αγγλικό δίκαιο και είναι ο πρώτος που εκδίδεται μετά το «στραπάτσο» του 10ετούς ομολόγου που είχε εκδοθεί επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου στις 11 Μαρτίου 2010 με κουπόνι 6,25% και απόδοση 6,39%. Τότε είχαν αντληθεί 5 δισ. ευρώ και ήταν η τελευταία έξοδος στις αγορές πριν από την υπαγωγή της χώρας στα Μνημόνια.

Μητσοτάκης: Μακάρι να πετύχει το ομόλογο – Οι αγορές περιμένουν πολιτική αλλαγή

Την ειλικρινή του ελπίδα να πετύχει η σημερινή έκδοση δεκαετούς ομολόγου, εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως, στο tweet του που είναι γραμμένο στα αγγλικά, επισημαίνει πως οι αγορές περιμένουν την πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πετύχει να ανεβεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα «μέσα σε 18 μήνες».

«Ελπίζω ειλικρινά η έκδοση του δεκαετούς ομολόγου να είναι επιτυχής. Το γεγονός παραμένει πως οι αγορές περιμένουν την πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Η επερχόμενη κυβέρνηση της ΝΔ θα μπορέσει να ανεβεί επενδυτική βαθμίδα μέσα σε 18 μήνες», αναφέρει στη δήλωσή του ο κύριος Μητσοτάκης.

Σήμερα η Ελλάδα απέχει τρία σκαλοπάτια από την επενδυτική βαθμίδα στην κλίμακα της Fitch (ΒΒ-) και τέσσερα σκαλοπάτια στις κλίμακες της Moody’s (Β1) και της Standard & Poor’s (Β+).

Exit mobile version