Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 580 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 1,9 φορές - Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η εταιρεία ξεκίνησε επαφές με επενδυτές ενόψει πιθανής έκδοσης πενταετούς ομολογιακού
H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 127 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 86% από διαχειριστές κεφαλαίων, από τράπεζες και εταιρείες wealth management
Tο ομόλογο είναι εξαετές και η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5% - Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
Η έκδοση συγκέντρωσε ζήτηση €1,7 δισ. από πάνω από 100 θεσμικούς επενδυτές, με υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές, ενισχύοντας το MREL πλάνο και την παρουσία της Εθνικής στις διεθνείς αγορές
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στις 90 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, σύμφωνα κάτω δηλαδή από τις αρχικές ενδείξεις της αγοράς λόγω και της υψηλής ζήτησης
Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούσαν το κουπόνι κοντά στο 6,625% - Στόχος η άντληση 600 εκατ. ευρώ
Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης, στο 3,61%, ανεβάζοντας το spread έναντι των Bunds στις 89 μονάδες βάσης
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
