Η μονάδα ενεργειακών δικτύων του Ινδού δισεκατομμυριούχου Γκαουτάμ Αντάνι επιδιώκει να αντλήσει τουλάχιστον 500 εκατ. δολάρια σε χρέος σε ξένο νόμισμα έως τις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, καθώς η εταιρεία ενισχύει τις επενδύσεις της σε υποδομές.

Η Adani Energy Solutions Ltd. εξετάζει πολλαπλές διαδρομές άντλησης κεφαλαίων — ανάμεσά τους και τα ομόλογα Regulation D, ένα αμερικανικό πλαίσιο που επιτρέπει στις εταιρείες να πουλούν ιδιωτικά αξιόγραφα χωρίς να περάσουν από πλήρη δημόσια διαδικασία καταχώρισης.

Το συνολικό ποσό που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί φτάνει έως τα 750 εκατ. δολάρια, ανέφεραν οι πηγές, που ζήτησαν ανωνυμία λόγω εμπιστευτικότητας. Η Adani Energy έχει ξεκινήσει την προετοιμασία των εγγράφων και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στόχος της έκδοσης είναι να μειώσει το κόστος κεφαλαίου και να στηρίξει τις επενδύσεις, καθώς η εταιρεία επιταχύνει την ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς. Αυτή τη στιγμή, η Adani Energy έχει έργα υπό κατασκευή αξίας 600 δισ. ρουπιών (6,8 δισ. δολάρια) και επιπλέον 964,5 δισ. ρουπιών σε άμεσες ευκαιρίες διαγωνισμών.

Το σχέδιο άντλησης κεφαλαίων έρχεται καθώς ο όμιλος Adani Group επανατοποθετείται στην ανάπτυξη μετά από μια περίοδο έντονης διερεύνησης —μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες απάτης από τη Hindenburg Research στις αρχές του 2023 και την έρευνα για δωροδοκία από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης πέρυσι. Η BofA Securities ξεκίνησε πρόσφατα σύσταση overweight για επιλεγμένα ομόλογα σε δολάριο, όπως το ομόλογο της Adani Energy Solutions λήξης 2036, επικαλούμενη αύξηση λειτουργικών κερδών, διεύρυνση δυναμικότητας και βελτίωση του προφίλ χρέους.

Νωρίτερα φέτος, ο όμιλος Adani άντλησε περίπου 750 εκατ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης offshore, με τη BlackRock να συμμετέχει σε περίπου ένα τρίτο της έκδοσης, καθώς ο όμιλος αναζητούσε κεφάλαια για την ολοκλήρωση εξαγοράς κατασκευαστικής εταιρείας.

Στελέχη από όλο τον όμιλο αναμένεται να συναντηθούν με επενδυτές μετοχικού και πιστωτικού κινδύνου, τράπεζες και οίκους αξιολόγησης ομολόγων στη Σιγκαπούρη στις 24 και 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πηγές.

Διαβάστε ακόμη

Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Rodolphe Saadé νέος βασικός μέτοχος της Carrefour – Τι σχέση έχει με Ελλάδα

iPhone Pocket: «220 λίρες για μια κάλτσα;» – Το νέο προϊόν της Apple που έγινε viral για τους λάθος λόγους (pics+tweet)

Ποια είναι η Γενιά Ζ που μένει ακόμα στο πατρικό και νιώθει εξουθενωμένη από τη δουλειά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα