Η Adani Enterprises Ltd., η ναυαρχίδα του επιχειρηματικού ομίλου του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, Γκαουτάμ Αντάνι, αύξησε το μέγεθος της διάθεσης νέων μετοχών προς θεσμικούς επενδυτές στα 150 δισ. ρουπίες (περίπου 1,6 δισ. δολάρια), από τον αρχικό στόχο των 100 δισ. ρουπιών, μετά το έντονο ενδιαφέρον τόσο από διεθνείς όσο και από εγχώριους επενδυτές.
Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 2,4 φορές, συγκεντρώνοντας προσφορές συνολικού ύψους περίπου 360 δισ. ρουπιών, σύμφωνα με τους τελικούς όρους της συναλλαγής. Το επίπεδο της ζήτησης ήταν ακόμη υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις της εταιρείας πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Στην αύξηση κεφαλαίου συμμετείχαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων οι Capital Group, Goldman Sachs, Vanguard και BlackRock.
Παράλληλα, σημαντική ήταν και η συμμετοχή μεγάλων ινδικών θεσμικών επενδυτών, όπως οι SBI Funds Management, ICICI Prudential Asset Management και HDFC Asset Management.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 65% της συνολικής ζήτησης προήλθε από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 35% καλύφθηκε από ξένους επενδυτές.
Ολοκλήρωση της διαδικασίας σε 48 ώρες
Το βιβλίο προσφορών είχε ουσιαστικά καλυφθεί πριν ακόμη ξεκινήσει επίσημα η διάθεση των μετοχών, γεγονός που επέτρεψε την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα σε μόλις 48 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων προς επενδυτές.
Η εταιρεία ξεκίνησε τη διάθεση την Πέμπτη, προσφέροντας έως 34,7 εκατ. νέες μετοχές σε ενδεικτική τιμή 2.883 ρουπιών ανά μετοχή, τιμή που αντιστοιχούσε σε έκπτωση περίπου 9% σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής στις 3.177,50 ρουπίες.
Η συμφωνία προέβλεπε εξαρχής τη δυνατότητα αύξησης του μεγέθους της έκδοσης, επιλογή που τελικά ενεργοποιήθηκε λόγω της ισχυρής ζήτησης.
Τη διαχείριση της έκδοσης ανέλαβαν οι Jefferies Financial Group, SBI Capital Markets, ICICI Securities και IIFL Capital Services.
Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Η Adani Enterprises σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στους βασικούς τομείς δραστηριότητάς της.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατασκευή μονάδας παραγωγής πολυβινυλοχλωριδίου (PVC), η καταβολή τελών παραχώρησης για έργο οδικών υποδομών, καθώς και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στους τομείς της ηλιακής ενέργειας, των αεροδρομίων και της παραγωγής χαλκού. Μέρος των κεφαλαίων ενδέχεται επίσης να αξιοποιηθεί για τη μείωση του δανεισμού των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
Τον περασμένο Δεκέμβριο η εταιρεία είχε ήδη αντλήσει 250 δισ. ρουπίες (2,6 δισ. δολάρια) μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης, διαθέτοντας 138,5 εκατ. μετοχές προς 1.800 ρουπίες η καθεμία.
Η μετοχή της Adani Enterprises έχει ενισχυθεί κατά περίπου 42% από τις αρχές του έτους, αντανακλώντας τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος γύρω από τον όμιλο.
Η Adani Enterprises λειτουργεί ως ο βασικός επενδυτικός και αναπτυξιακός βραχίονας του Ομίλου Adani, με δραστηριότητες που εκτείνονται στη διαχείριση αεροδρομίων, την παραγωγή ηλιακού εξοπλισμού, τις οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές, τα κέντρα δεδομένων, την αμυντική βιομηχανία, την αεροδιαστημική, την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και τις υπηρεσίες εξόρυξης.
Διαβάστε ακόμη
Καλοκαιρινές διακοπές: Πώς χορηγείται η άδεια και τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία
Καριέρα: Παραιτήθηκε από δουλειά με μισθό 450.000 δολάρια και δημιούργησε επιχείρηση εκατομμυρίων
Πετρέλαιο: Γιατί η αγορά παραμένει υπό πίεση παρά την αποκλιμάκωση στο Ορμούζ
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.