Η Birkenstock προχωρά στην πρώτη της έκδοση ομολόγου μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια, επιδιώκοντας να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό και να διατηρήσει την ευελιξία της για πιθανές νέες επαναγορές μετοχών.
Η γερμανική εταιρεία υποδημάτων σχεδιάζει να αντλήσει 900 εκατ. ευρώ μέσω επταετούς ομολόγου με δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς μετά την πάροδο τριών ετών, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τη διαδικασία. Η διοίκηση της εταιρείας ξεκίνησε επαφές με επενδυτές τη Δευτέρα, ενώ οι παρουσιάσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως και την Τρίτη.
Επιστροφή στις αγορές ομολόγων
Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Birkenstock από το 2021, όταν είχε αντλήσει 430 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου λήξης το 2029.
Το ίδιο έτος η εταιρεία εξαγοράστηκε από την επενδυτική εταιρεία L Catterton, η οποία υποστηρίζεται από τον όμιλο LVMH, πριν οδηγήσει τη Birkenstock στη Wall Street το 2023.
Η εταιρεία, γνωστή για τα ανατομικά σανδάλια και υποδήματά της, αλλά και για προϊόντα όπως ζώνες, τσάντες, κρεβάτια και στρώματα, απογοήτευσε την επενδυτική κοινότητα τον προηγούμενο μήνα, καθώς διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις κερδοφορίας για το σύνολο του έτους.
Οι αμερικανικοί δασμοί και οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρέασαν τα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και έφτασαν τα 618 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν περισσότερο από όσο ανέμεναν οι αναλυτές.
Νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών
Λίγες ημέρες αργότερα, η Birkenstock ανακοίνωσε πρόγραμμα ταχείας επαναγοράς μετοχών ύψους 250 εκατ. δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας δεν αντανακλά τις θεμελιώδεις επιδόσεις της.
Η μετοχή έχει ενισχυθεί σημαντικά έκτοτε, καταγράφοντας άνοδο περίπου 19% από τις αρχές του έτους.
Σε νέα ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι θα μπορούσε να διαθέσει έως και 500 εκατ. δολάρια για επιπλέον επαναγορές μετοχών, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επαναγορά μετοχών, η Birkenstock ανέφερε ότι τα κεφάλαια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους ή για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Την έκδοση του ομολόγου συντονίζουν οι BNP Paribas και JPMorgan.
Διαβάστε ακόμη
Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη απαίτησε τέλη στο παρά ένα της συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Βρετανία: Ο Στάρμερ απαγορεύει τα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα