Η κατασκευάστρια τεθωρακισμένων οχημάτων και πυρομαχικών Czechoslovak Group ξεκινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ το πρωί της Παρασκευής, μετά την άντληση 3,3 δισ. ευρώ (3,9 δισ. δολάρια) μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

Η πρώτη δημόσια εγγραφή, η οποία αποτίμησε την εταιρεία με έδρα την Πράγα στα 25 δισ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη IPO παγκοσμίως που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για καθαρά αμυντική εταιρεία.

Οι μετοχές άνοιξαν στα 32 ευρώ η καθεμία, 28% υψηλότερα από την τιμή διάθεσης των 25 ευρώ. Η αρχική δημόσια προσφορά αποτίμησε την εταιρεία με έδρα την Πράγα στα 25 δισ. ευρώ και αποτελεί τη μεγαλύτερη IPO παγκοσμίως για αμιγώς αμυντική εταιρεία.

Η IPO–ρεκόρ αντανακλά τη ραγδαία μεταστροφή της αμυντικής βιομηχανίας από το 2022 και μετά, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εκτόξευσε τη ζήτηση για βλήματα, πυρομαχικά και τεθωρακισμένα οχήματα, προϊόντα που βρίσκονται στον πυρήνα της δραστηριότητας της CSG. Παράλληλα, οι εισηγμένες αμυντικές μετοχές στην Ευρώπη σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο, με έναν δείκτη εταιρειών που έχει καταρτίσει η Goldman Sachs Group Inc. να έχει τριπλασιαστεί την τελευταία διετία.

Τα έσοδα και τα κέρδη της CSG έχουν εκτοξευθεί από το 2022, με την εταιρεία να εκτιμά ότι οι πωλήσεις της θα ξεπεράσουν τα 6,4 δισ. ευρώ το 2025.

«Το επενδυτικό αφήγημα για τις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες παραμένει ισχυρό, με τις πρόσφατες συζητήσεις γύρω από το ΝΑΤΟ και τη Γροιλανδία να εντείνουν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για τον κλάδο», δήλωσε ο Ραφαέλ Τουέν, επικεφαλής στρατηγικών κεφαλαιαγορών της Tikehau Capital στο Παρίσι. «Η εισαγωγή της CSG στο Άμστερνταμ μπορεί να ενισχύσει την αντίληψη ότι η άμυνα αποτελεί μακροπρόθεσμη, πολυγενεακή επενδυτική τάση».

Ο ρόλος του ιδρυτή και η αξιοποίηση των κεφαλαίων

Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο 33χρονος Μίχαλ Στρναντ, πούλησε μετοχές αξίας 2,55 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της προσφοράς. Παράλληλα, ενδέχεται να διαθέσει επιπλέον τίτλους αξίας έως 496 εκατ. ευρώ, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα υπερκατανομής. Η ίδια η εταιρεία άντλησε 750 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η είσοδος της CSG στο χρηματιστήριο αποτελεί τη μεγαλύτερη IPO στην Ευρώπη για το 2026 και τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στο Άμστερνταμ εδώ και πάνω από μία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Η μετοχή θα διαπραγματεύεται με το σύμβολο “CSG”. Τη συναλλαγή ανέλαβαν οι BNP Paribas SA, Jefferies Financial Group Inc., JPMorgan Chase & Co. και UniCredit SpA.

Διαβάστε ακόμη

Τι κρύβει η άγρια κόντρα των Μπέζος και Μασκ για το δορυφορικό internet

Σύνταξη και ασφαλιστική κατηγορία: Τι πρέπει να γνωρίζουν επαγγελματίες και αγρότες

ΗΠΑ: Τι περιλαμβάνουν τα σχέδια για παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στη Σελήνη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα