Σε νέα έξοδο στις αγορές χρέους προχωρά η Goldman Sachs, εγκαινιάζοντας σήμερα μια τριπλή έκδοση ομολόγων σε ευρώ, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων της και την επιτυχημένη άντληση 10 δισ. δολαρίων από την αμερικανική αγορά.
Σύμφωνα με πηγή του Bloomberg που γνωρίζει τη διαδικασία, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης, η οποία θα έχει μέγεθος αναφοράς (benchmark).
Η συναλλαγή περιλαμβάνει τρεις σειρές ομολόγων: δύο τίτλους – έναν κυμαινόμενου και έναν σταθερού επιτοκίου – με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά από τρία χρόνια, καθώς και έναν τρίτο τίτλο σταθερού επιτοκίου μεγαλύτερης διάρκειας, ο οποίος θα μπορεί να ανακληθεί από την τράπεζα μετά από επτά χρόνια.
Διαδοχικές μεγάλες εκδόσεις
Η Goldman Sachs έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο από τις μεγαλύτερες εκδόσεις ομολόγων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσα στο 2026.
Τον Φεβρουάριο άντλησε 7 δισ. ευρώ μέσω τεσσάρων σειρών ομολόγων, στην μεγαλύτερη έως σήμερα έκδοση ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού οργανισμού για το έτος, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.
Είχε προηγηθεί, τον Ιανουάριο, η έκδοση 16 δισ. δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ αμερικανική τράπεζα.
Η πιο πρόσφατη έκδοση στις ΗΠΑ, που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, προσέλκυσε ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις προσφορές να φθάνουν περίπου τα 32 δισ. δολάρια στο υψηλότερο σημείο της διαδικασίας.
Ισχυρά αποτελέσματα ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον
Η νέα έκδοση ακολουθεί την ανακοίνωση εντυπωσιακών οικονομικών επιδόσεων της Goldman Sachs για το δεύτερο τρίμηνο.
Τα έσοδα από τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης μετοχών ανήλθαν στα 7,42 δισ. δολάρια, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό για την τράπεζα και ξεπερνώντας ακόμη και το σύνολο των αντίστοιχων εσόδων ολόκληρου του 2019.
Παράλληλα, ο τομέας επενδυτικής τραπεζικής κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδα από αμοιβές (fees) από το 2021, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Οι όροι της έκδοσης
Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης, το ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου αναμένεται να προσφέρει απόδοση 100 έως 105 μονάδες βάσης πάνω από το τρίμηνο Euribor.
Ο τίτλος σταθερού επιτοκίου μικρότερης διάρκειας διατίθεται με περιθώριο 90 έως 95 μονάδων βάσης πάνω από τα mid-swaps, ενώ ο μακροπρόθεσμος τίτλος τιμολογείται με περιθώριο 125 έως 130 μονάδων βάσης πάνω από τα mid-swaps.
Τα νέα ομόλογα αναμένεται να αξιολογηθούν με A2 από τη Moody’s, BBB+ από την S&P Global Ratings και A από τη Fitch Ratings.
Η Goldman Sachs έχει αναλάβει αποκλειστικά τον ρόλο του συντονιστή (sole bookrunner) της έκδοσης.
Διαβάστε ακόμη
Οπτικές ίνες: Οι παράλληλες εγκαταστάσεις βάζουν… φωτιά στις πολυκατοικίες
Όμιλος Πλακεντία: Στόχος τα €20 εκατ. με αιχμή την εκπαίδευση και την επέκταση του δικτύου (pics)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα