Η Goldman Sachs επιστρέφει στην αγορά ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ, μόλις μία εβδομάδα μετά από έκδοση ύψους 16 δισ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ τράπεζα της Wall Street.
Στη νέα συναλλαγή, η Goldman προσφέρει 15ετή ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης με σταθερό επιτόκιο και ρήτρα επανακαθορισμού (fixed-rate reset), με αρχικό εύρος τιμολόγησης περίπου 1,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το αντίστοιχο κρατικό ομόλογο, σύμφωνα με πηγή με γνώση της διαδικασίας.
Οι εκτιμήσεις των αναδόχων για τον όγκο εκδόσεων επενδυτικής βαθμίδας στις ΗΠΑ την τρέχουσα εβδομάδα κάνουν λόγο για περίπου 35 δισ. δολάρια. Αν επιβεβαιωθούν, ο Ιανουάριος θα γίνει ο πρώτος μήνας που θα ξεπεράσει τα 200 δισ. δολάρια σε εκδόσεις. Η Goldman είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρόσφατο κύμα δανεισμού μεγάλων τραπεζών νωρίτερα μέσα στον μήνα, μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της.
Τα νέα ομόλογα περιλαμβάνουν πρόβλεψη που επιτρέπει στον εκδότη να τα ανακαλέσει στις 2 Φεβρουαρίου 2036, πρόσθεσε στο Bloomberg η ίδια πηγή. Πρόκειται για μία από περίπου τέσσερις εκδόσεις ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης στις ΗΠΑ που αναμένεται να βγουν στην αγορά τη Δευτέρα, καθώς ορισμένοι εκδότες ανέβαλαν συναλλαγές λόγω της χειμερινής κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου.
Διαβάστε ακόμη
Aπό το μπλοκάκι στο cloud: Πώς αλλάζουν τα τιμολόγια την αγορά
Ο άγνωστος Χ στα αποτελέσματα των τραπεζών
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.