Η Pfizer πουλάει τα πρώτα της ομόλογα σε ευρώ μετά από επτά χρόνια, συμμετέχοντας σε ένα κύμα ρεκόρ εκδόσεων των λεγόμενων Reverse Yankee bonds (ομόλογα μη εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ που εκδίδονται από δανειολήπτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αγορά ξένων ομολόγων εκτός των ΗΠΑ).
Η φαρμακοβιομηχανία επιδιώκει να αντλήσει τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε λήξεις τετραετών, επταετών, δωδεκαετών και εικοσαετών senior μη εξασφαλισμένων ομολόγων, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα και ζήτησε να μην κατονομαστεί. Τελευταία φορά άντλησε χρέος σε ευρώ τον Μάρτιο του 2017.
Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή αγορά χρέους -γνωστή ως reverse Yankee deals- με πάνω από 158 δισ. ευρώ ομόλογα που έχουν πωληθεί μέχρι στιγμής φέτος, ξεπερνώντας το σύνολο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg που περιλαμβάνει εταιρείες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με έδρα τις ΗΠΑ. Η McDonald’s πωλεί επίσης ομόλογο σε ευρώ σήμερα Τετάρτη.
Για πρώτη φορά, οι αμερικανικές επιχειρήσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα μη χρηματοπιστωτικών εκδοτών στην αγορά του ευρώ, δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα στρατηγικοί αναλυτές της Bank of America. «Η μεγάλη επίπτωση αυτού είναι ότι η πιστωτική αγορά του ευρώ θα είναι πιθανότατα πιο ευαίσθητη στις πολιτικές αποφάσεις των ΗΠΑ στο μέλλον», έγραψαν.
Τα ομόλογα της Pfizer πωλούνται μέσω της Pfizer Netherlands International Finance και είναι πλήρως εγγυημένα από την Pfizer Inc., προσφέροντας στους επενδυτές ένα περιθώριο από περίπου 105 μονάδες βάσης έως 195 μονάδες βάσης, δήλωσε η ίδια πηγή.
Διαχειριστές της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs Group, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC Holdings και Mizuho Bank.
Διαβάστε ακόμη
Ομόλογα με «ρήτρα ΑΕΠ»: Πώς η Ελλάδα απαλλάσσεται από βάρη 250 εκατ. ευρώ τον χρόνο (pic)
Ταμείο Aνάκαμψης: Aποκαλυπτήρια για το αναθεωρημένο «Ελλάδα 2.0»
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.