Η σουηδική εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Intrum επιστρέφει για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης (high-yield), μετά τη σημαντική αναδιάρθρωση του χρέους της που προκλήθηκε από την απότομη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης.
Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει 525 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης νέων εξασφαλισμένων ομολόγων (senior secured) με λήξη το 2031. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Deutsche Bank και DNB Carnegie Holding, σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση της διαδικασίας.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων εξασφαλισμένων ομολόγων σε ευρώ και σουηδικές κορώνες, τα οποία λήγουν το 2027, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία.
Η με έδρα τη Στοκχόλμη Intrum ολοκλήρωσε πέρυσι τη διαδικασία εξυγίανσης μέσω του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα (Chapter 11), στο πλαίσιο ενός σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης που της επέτρεψε να μεταθέσει χρονικά τις λήξεις του χρέους της και να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της θέση.
Ο όμιλος βρέθηκε τα τελευταία χρόνια υπό έντονη πίεση να μειώσει τον δείκτη καθαρού χρέους προς λειτουργικά κέρδη (debt-to-EBITDA), καθώς είχε βασίσει την ανάπτυξή του στην εκτεταμένη χρηματοδότηση εξαγορών χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά την περίοδο των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων.
Ωστόσο, η απότομη άνοδος των επιτοκίων ανέτρεψε το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος δανεισμού.
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Intrum ανακοίνωσε σχέδιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7,5 δισ. σουηδικών κορωνών (περίπου 776 εκατ. δολάρια), υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή θα επιταχύνει το πρόγραμμα απομόχλευσης κατά περίπου δύο χρόνια.
Την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία γνωστοποίησε ότι το σκέλος της αύξησης κεφαλαίου μέσω δικαιωμάτων προτίμησης καλύφθηκε πλήρως, γεγονός που αναμένεται να της αποφέρει περίπου 6 δισ. σουηδικές κορώνες πριν από τα σχετικά έξοδα της συναλλαγής.
Διαβάστε ακόμη
ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες – Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες
ITV: Πωλεί τη μονάδα Media & Entertainment στη Sky έναντι 1,6 δισ. λιρών
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα