Η Fiserv ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της First Data σε έναν ντιλ που θα ολοκληρωθεί μέσω ανταλλαγής μετοχών.
Η αξία της συμφωνίας υπολογίζεται στα 22 δισ. δολάρια.
Η Fiserv θα καταβάλλει για κάθε μετοχή της First Data το 0,303% μιας δικής της μετοχής. Η συμφωνία γίνεται με premium 29% με βάση τη μέση τιμή των τελευταίων πέντε ημερών.
Οι μέτοχοι της Fiserv θα έχουν το 57,5% της νέας οντότητας, η οποία φιλοδοξεί να έχει κυρίαρχο ρόλο στην αγορά των συστημάτων πληρωμών.
Η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή κατά περισσότερο από 20% στο πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση της. Επιπλέον, προβλέπεται να δημιουργήσει συνέργειες 500 εκατ. δολαρίων στα έσοδα σε περίοδο πέντε ετών.
Όπως ήταν φυσικό, η μετοχή της First Data εκτοξεύθηκε στον απόηχο της είδησης με ράλι έως και 20%, ενώ και η μετοχή της Fiserv ακολούθησε ανοδική πορεία.
